Локален acquiring срещу трансграничен: защо одобренията се различават с 20-40%
Издателите отхвърлят трансграничните картови плащания по-често, затова локалният acquiring може да повиши процента на одобрение, но носи оперативни и правни задължения и не се изплаща навсякъде.
Търговски сметки, маршрути за придобиване и контрол на възстановяването на плащания, съобразени с вашия рисков профил.
Една и съща карта, един и същ клиент и една и съща кошница могат да бъдат одобрени в една държава и отхвърлени в друга. Разликата често се крие в това къде е обработена трансакцията от страна на acquirer-а. Когато acquirer-ът и издателят на картата са в различни държави, издателите отхвърлят по-лесно, таксуват повече и оставят на търговците по-малко възможности да възстановят плащането. Локалният acquiring затваря тази разлика, но носи свои оперативни и правни задължения и не се изплаща на всеки пазар.
Какво всъщност означава локален acquiring
Картовите схеми класифицират всяка трансакция, като сравняват две местоположения: държавата на издателя на картата и държавата на търговския обект, както е регистриран от acquirer-а. Ако съвпадат, трансакцията е вътрешна. Ако се различават, тя е трансгранична, дори когато клиентът, продуктът и уебсайтът са идентични.
Локалният acquiring означава обработка на трансакцията на клиента чрез acquirer, лицензиран в държавата на клиента, с използване на вътрешен MID. Идентификаторът на търговеца (MID) е обвързан с местоположението на търговския обект. Британски търговец, който продава в Бразилия чрез британски acquirer, обработва трансгранично. Същият търговец, продаващ чрез бразилски acquirer с MID, регистриран към бразилски търговски обект, обработва вътрешно.
Местоположението на търговския обект не може просто да бъде декларирано. Правилата на Visa и Mastercard изискват търговецът да има реално присъствие в държавата на обекта, което обикновено се доказва чрез фактори като местно юридическо лице, място на стопанска дейност, местна данъчна регистрация или местен адрес, достъпен за клиентите. Acquirer-ите проверяват това при онбординга. Осчетоводяването на трансакции през държава, в която нямате легитимно присъствие, представлява невярно представяне на местоположението на търговеца и схемите го третират сериозно. На практика локалният acquiring обикновено означава местно юридическо лице или acquirer и структура, които отговарят на критериите на схемите за съответния пазар.
Защо издателите отхвърлят трансграничните трансакции по-често
Издателят вижда държавата на търговеца във всяка заявка за авторизация. Повечето отказвания при трансграничния обем не са технически грешки. Те са решения, свързани с риска, настройки на картата или местни правила, на които чуждестранният acquirer не може да отговори.
Моделите за риск придават голяма тежест на чуждестранните търговци
Моделите за измами на издателите третират държавата на търговеца като силен сигнал. Атаките с тестване на карти и измамните мрежи често осребряват средства чрез чуждестранни онлайн търговци, затова авторизацията за плащане без физическо присъствие на картата от непозната държава започва с по-висока рискова оценка. Комбинирайте това с високорисков код на категорията на търговеца, като 5967 (директен маркетинг, входящи телеуслуги) или 7995 (залагания), и издателят често връща общия код 05 „do not honour“. Този код не ви дава никаква информация, а повторните опити на сляпо рядко успяват.
Контроли на картите и карти само за вътрешна употреба
Много карти просто не са активирани за чуждестранни търговци. В Индия Резервната банка на Индия изисква новоиздадените карти по подразбиране да бъдат активирани само за вътрешна употреба, като картодържателите сами избират да включат международните и онлайн плащанията. Голяма част от индийските карти ще бъдат отхвърлени при всеки чуждестранен търговец, независимо от рисковата оценка. На няколко пазара функционират и вътрешни схеми, които изобщо не могат да бъдат обработвани от чужбина. mada в Саудитска Арабия, Elo и Hipercard в Бразилия и RuPay в Индия са най-значимите примери. Дебитна карта само с mada не може да бъде обработена от acquirer извън Кралството.
Автентикацията и изключенията функционират различно
В Обединеното кралство и ЕИП изключенията от задълбоченото установяване на идентичността на клиента (SCA), като анализа на риска на трансакцията, се заявяват от acquirer-а. Acquirer извън Обединеното кралство или ЕИП не може да ги прилага по същия начин. Когато в обхвата е само издателят, трансакцията е „one-leg-out“ и SCA се прилага на принципа на максималните усилия. Издателите често реагират с по-агресивно изискване на автентикация или с директен отказ. Резултатът е повече затруднения при плащането и повече изоставени поръчки още преди да бъде направен опит за авторизация.
Местните функции за плащане не са достъпни
Някои продукти съществуват само във вътрешните платежни инфраструктури. Бразилските безлихвени вноски, при които клиентът разделя покупката на месечни плащания с картата си, се предлагат чрез местни acquirer-и. Трансграничният acquirer обикновено не може да ги поддържа. За много бразилски потребители вноските са стандартният начин за покупка на всичко над скромна стойност на кошницата, така че липсата им намалява конверсията още преди да се измери процентът на одобрение.
Къде разликата е най-голяма
Диапазонът от 20 до 40 процента в заглавието на статията отразява това, което търговците често съобщават в най-трудните направления. Това не е универсална стойност. В зрелите направления с малко ограничения на картите разликата може да е малка. Там, където действат едновременно вътрешни схеми, ограничения на картите и местни функции, тя може да е голяма. Единствената стойност, която има значение за вашия бизнес, са собствените ви данни, разделени по държава на BIN.
| Пазар | Основни причини за разликата | Типичен ефект от преминаването към локален acquiring |
|---|---|---|
| Бразилия | Вътрешни марки (Elo, Hipercard), вноски, консервативни правила за риск на издателите спрямо чуждестранни търговци | Висок. Често най-силният аргумент за локален acquiring изобщо. |
| Мексико | Рискова оценка на издателите за чуждестранна електронна търговия, карти с изключена международна употреба | Висок при потребителската електронна търговия |
| Индия | Настройки на картите по подразбиране само за вътрешна употреба, RuPay, строги правила за мандатите при периодични плащания | Висок, като периодичното таксуване е особено засегнато |
| Саудитска Арабия | Дебитните карти mada не могат да бъдат обработвани трансгранично | Висок, когато mada съставлява по-голямата част от картовия ви микс |
| САЩ | Моделите за измами на издателите маркират чуждестранните търговци, особено при високорискови MCC | Умерен до висок, в зависимост от сектора |
| Обединеното кралство и ЕИП | След Brexit направлението се третира като междурегионално, обработка на изключенията от SCA | Умерен. Често е по-скоро въпрос на разходи, отколкото на одобрения. |
Ако продавате активно в Латинска Америка, комбинацията от вътрешни марки, вноски и консервативност на издателите обикновено прави региона първият пазар, на който да заложите на локален acquiring.
Разходите: обменни такси, такси на схемите и валутна обмяна
Процентът на одобрение е основната тема, но трансграничният acquiring струва и повече при всяка одобрена трансакция.
- Обменни такси. Вътрешните и вътрешнорегионалните обменни такси (interchange) обикновено са по-ниски от междурегионалните. В рамките на ЕИП обменните такси за потребителски карти са ограничени до 0.2% за дебитни и 0.3% за кредитни карти. За трансакции без физическо присъствие на картата с карти, издадени извън ЕИП, Visa и Mastercard поеха ангажимент пред Европейската комисия през 2019 г. да ограничат таксите до 1.15% за дебитни и 1.5% за кредитни карти. След Brexit двете схеми повишиха обменните такси за трансакции без физическо присъствие на картата между Обединеното кралство и ЕИП до тези междурегионални нива. Оттогава Payment Systems Regulator преразгледа увеличението и предприе стъпки към въвеждане на таван.
- Такси на схемите. International Service Assessment на Visa и Cross-Border Assessment на Mastercard се прилагат в допълнение към стандартните такси на схемите, когато държавите на издателя и търговеца се различават. Често се начисляват и допълнителни такси, когато се различава и валутата на трансакцията.
- Валутна обмяна. Таксуването във валута, различна от валутата на сметката на картодържателя, добавя такса за чуждестранна трансакция в извлечението на клиента. Това увеличава и оспорванията от клиенти, които не разпознават крайната сума.
При ценообразуване interchange-plus тези разходи са видими ред по ред. При смесено (blended) ценообразуване те често са скрити в единна ставка, която изглежда конкурентна, докато не анализирате дела на трансграничните си трансакции.
Маршрутизиране по държава на издателя на практика
Маршрутизирането по държава на издателя изпраща всяка трансакция към acquirer в същата държава като издателя на картата, където имате вътрешен MID, и преминава към трансграничен маршрут, когато нямате такъв. То превръща локалния acquiring от набор отделни интеграции в едно решение, вземано в момента на авторизацията.
- Проверка на BIN. Прочетете първите шест или осем цифри от номера на картата, за да определите държавата на издателя, марката и типа на картата. При кобрандирани карти, като Cartes Bancaires във Франция или mada заедно с Visa или Mastercard в Саудитска Арабия, е необходимо правило коя мрежа да се използва.
- Избор на маршрут. Ако имате вътрешен MID за държавата на издателя, насочете трансакцията натам. Ако нямате, изберете трансграничния acquirer с най-добри исторически резултати за съответния BIN диапазон и MCC.
- Съгласуване на валутата. Представете трансакцията в местна валута по местния маршрут. Вътрешен acquirer, който получава трансакция в USD от бразилска карта, губи част от предимството.
- Логика за резервен маршрут. При мек отказ или техническа грешка решете дали да опитате отново по вторичен маршрут. Избягвайте повторни опити при твърди откази, тъй като това уврежда репутацията ви пред издателите и може да доведе до такси на схемите за прекомерни повторни опити.
- Измерване. Следете процента на одобрение по държава на издателя, маршрут, MCC и тип карта. Изключвайте повторните опити от показателя за първи опит, иначе ще надцените резултатите.
За да се прави това добре, е необходим повече от един acquirer зад една интеграция. Обработката чрез множество acquirer-и ви осигурява вътрешните връзки, а интелигентното маршрутизиране на плащания прилага правилата по държава на издателя и резервните маршрути в реално време, без да преработвате процеса на плащане за всеки пазар.
Кога трансграничният acquiring все още е правилният избор
Локалният acquiring не винаги си струва. Всеки вътрешен MID означава онбординг, евентуално местно юридическо лице, местни данъчни и отчетни задължения, равнение в друга валута и още едни отношения за управление. Трансграничният acquiring остава разумен, когато:
- Обемът на даден пазар е твърде малък, за да оправдае юридическо лице и усилията по онбординга.
- Измерената разлика в одобренията на този пазар е малка, каквато често е на зрелите картови пазари с малко ограничения на картите.
- Клиентите ви са предимно пътуващи или експати, чиито карти вече се използват при чуждестранни търговци.
- Тествате пазар, преди да се ангажирате с него.
- Секторът ви не може да бъде обслужван локално. Някои високорискови категории са ограничени или недостъпни при вътрешните acquirer-и в определени държави, така че трансграничният маршрут е единственият възможен.
За да изградите обосновката, започнете с три стойности за всеки пазар: месечен картов обем, текущ процент на одобрение при първи опит за карти от тази държава и общ разход за трансакция. След това оценете възстановените приходи при реалистично повишение на одобренията, добавете спестяванията от обменни такси, такси на схемите и валутна обмяна и извадете фиксираните разходи за дейност на място. Пазарите, на които вътрешни схеми или ограничения на картите блокират значителна част от обема ви, обикновено се оправдават бързо. Пазарите, на които разликата е няколко пункта, обикновено не, поне засега.
Практичната последователност за повечето търговци е да започнат със стабилна трансгранична конфигурация с няколко acquirer-а, да измерват процента на одобрение по държава на издателя в продължение на цяло тримесечие и след това да добавят вътрешни MID на двата или трите пазара, където данните показват най-голямата разлика, която може да бъде възстановена.
Често задавани въпроси
Каква е разликата между локален и трансграничен acquiring?
При локалния acquiring трансакцията се обработва чрез acquirer в същата държава като издателя на картата, с MID, регистриран към търговски обект в тази държава. При трансграничния acquiring тя се обработва чрез acquirer в друга държава. Схемите класифицират трансакцията според държавата на издателя и държавата на търговския обект, а не според това къде физически се намират клиентът или търговецът в момента.
Необходимо ли е местно юридическо лице, за да получа вътрешен MID?
Обикновено да, или поне реално присъствие, което отговаря на критериите на Visa и Mastercard за местоположение на търговеца. Acquirer-ите оценяват фактори като местна регистрация на дружество, данъчна регистрация и място на стопанска дейност. Изискванията се различават според държавата и acquirer-а, затова ги потвърдете, преди да планирате навлизане на пазара.
Защо трансграничните трансакции получават повече откази „do not honour“?
Моделите за измами на издателите третират чуждестранната държава на търговеца като рисков сигнал, особено при трансакции без физическо присъствие на картата във високорискови категории. Когато моделът оцени трансакцията като рискова, издателите обикновено връщат общия код 05 вместо конкретна причина. Някои карти са и ограничени до вътрешна употреба, което води до откази независимо от риска.
Какво е маршрутизиране по държава на издателя?
Това е правило за маршрутизиране, което определя държавата на издателя на картата по нейния BIN и изпраща трансакцията към acquirer в същата държава, ако има такъв. Когато няма вътрешен маршрут, се използва трансграничният маршрут с най-добри резултати за съответния тип карта и категория на търговеца.
Намалява ли локалният acquiring разходите за обработка, освен че подобрява одобренията?
Често да. Вътрешните трансакции обикновено не подлежат на трансграничните такси на схемите, може да имат по-ниски обменни такси и премахват таксите за валутна обмяна за картодържателя, когато се обработват в местна валута. Спестяването трябва да се съпостави с фиксираните разходи за поддържане на местно юридическо лице и управление на допълнителни отношения с acquirer.
Кои пазари печелят най-много от локалния acquiring?
Най-големи разлики обикновено показват пазарите с вътрешни картови схеми, с карти, ограничени по подразбиране до вътрешна употреба, или с популярни местни функции като вноските. Бразилия, Мексико, Индия и Саудитска Арабия са често срещани примери. Измерете собствените си проценти на одобрение по държава на издателя, преди да се ангажирате, тъй като разликата варира според сектора и картовия микс.