Pagamenti in Medio Oriente e Nord Africa

Acquisizione

L'acquisizione locale negli Emirati Arabi Uniti (CBUAE), in Arabia Saudita (SAMA) e in Egitto (CBE) aumenta materialmente i tassi di approvazione sulle carte emesse in tali mercati. La copertura mada è essenziale per i pagamenti dei consumatori sauditi.

Regolamentazione

Quadri normativi specifici per paese sotto CBUAE, SAMA, CBE. Diversi mercati MENA richiedono la residenza locale dei dati per i dati dei titolari di carta; i partner acquirenti di Cardflo detengono le licenze richieste.

Market context

I pagamenti digitali MENA stanno crescendo a un CAGR di circa il 20%, più velocemente di qualsiasi altra regione importante, spinti dalle riforme Vision 2030 in Arabia Saudita e dalla Strategia Nazionale dei Sistemi di Pagamento degli Emirati Arabi Uniti. La rete saudita mada ora gestisce la maggior parte del volume di debito domestico, con oltre 35 milioni di carte attive. Gli Emirati Arabi Uniti hanno un supporto quasi universale per Apple Pay e Google Pay tra le banche locali. La rete Fawry dell'Egitto gestisce decine di milioni di voucher di prelievo mensili, ancora il principale canale di pagamento per la maggioranza non bancarizzata.

Scheme mix

L'Arabia Saudita è mada-first per il debito, con Visa e Mastercard che operano sul livello di credito co-brandizzato. Gli Emirati Arabi Uniti sono dominati da Visa e Mastercard con Amex forte nel lusso e nei viaggi. L'Egitto mescola Meeza (il sistema di debito domestico lanciato dalla CBE) con i sistemi internazionali. La copertura UnionPay è sempre più importante per l'accettazione dei turisti cinesi in arrivo, in particolare nel retail di lusso.

Interchange & fees

L'interchange domestico mada in Arabia Saudita è limitato a livelli bassi da SAMA per supportare l'adozione, tipicamente ben al di sotto delle economie dei sistemi internazionali. CBUAE si è mossa verso regole di trasparenza simili per il debito emesso negli Emirati Arabi Uniti. L'interchange transfrontaliero su carte emesse negli Stati Uniti o nell'UE utilizzate presso i commercianti MENA è materialmente più elevato, il che rende la copertura MID locale la leva più grande sul costo complessivo.

Common challenges

I flussi di consumatori sauditi che passano attraverso acquirenti internazionali vedono le carte mada rifiutate o reindirizzate a costosi circuiti transfrontalieri. La divulgazione della conversione di valuta è strettamente regolamentata dalle norme di protezione dei consumatori CBUAE e deve essere presentata nella fase di autorizzazione, non nascosta nelle ricevute. I vincoli di conformità alla Sharia possono richiedere conti di regolamento segregati e una traccia di audit documentata che mostri l'assenza di accumulo di riba (interessi) sul float.

Recommended setup

• Acquisizione SAR locale con MID abilitato mada per il volume dei consumatori sauditi
• Acquisizione AED locale sotto CBUAE per il traffico di carte emesse negli Emirati Arabi Uniti
• Apple Pay e Google Pay abilitati su tutti i flussi dei consumatori (alta adozione)
• STC Pay e Fawry per la copertura di wallet e prelievi in KSA ed EG
• Residenza dei dati dei titolari di carta allineata alle regole di archiviazione CBUAE e SAMA