Pagamenti in Stati Uniti

Acquisizione

Le banche sponsor e i processori statunitensi supportano la tariffazione interchange-plus dal primo dollaro. I token di rete (VTS, MDES, Amex Token) sono abilitati per impostazione predefinita per aumentare i tassi di approvazione delle credenziali memorizzate.

Regolamentazione

L'e-commerce statunitense non ha un mandato SCA federale, ma i modelli di rischio lato emittente beneficiano comunque del 3DS sulle transazioni ad alto rischio. Si applicano PCI DSS, le leggi statali sulla privacy (CCPA/CPRA) e il Reg E per ACH.

Market context

Gli Stati Uniti elaborano circa 10 trilioni di dollari in pagamenti con carta all'anno, con Visa e Mastercard che insieme detengono circa l'80% del volume delle carte, Amex circa il 13% e Discover il resto. L'e-commerce rappresenta circa il 16% del totale del commercio al dettaglio e sta crescendo a tassi a doppia cifra. Il Buy-Now-Pay-Later (Affirm, Afterpay, Klarna) rappresenta ora oltre 90 miliardi di dollari di GMV annuale, con la maggiore concentrazione in abbigliamento, bellezza e articoli per la casa.

Scheme mix

Il volume del debito è suddiviso approssimativamente in 60% Visa, 30% Mastercard e 10% su reti domestiche solo PIN (Star, Pulse, NYCE, Maestro, Interlink). Il debito idoneo a Durbin (emittenti con oltre 10 miliardi di dollari di asset) è limitato allo 0,05% più 0,22 dollari, e il motore di routing di Cardflo seleziona la rete di debito abilitata più economica per transazione. L'interchange del credito varia da circa l'1,4% per il debito regolamentato al 3,5% per le carte premium rewards.

Interchange & fees

L'interchange statunitense non è regolamentato (a parte il debito Durbin). I tassi effettivi combinati variano notevolmente in base a MCC, AOV e mix di carte: un tipico commerciante DTC vede dal 2,1 al 2,5%, un commerciante B2B su carte commerciali può vedere dal 2,6 al 3,0%, e un commerciante in abbonamento tende a essere più alto a causa dell'uso ricorrente di premium-rewards. I dati di Livello 2 e Livello 3 sulle carte commerciali possono recuperare da 30 a 80 bps per i MCC idonei.

Common challenges

I tassi di falso rifiuto degli abbonamenti possono raggiungere il 12-15% al primo rinnovo senza account updater, token di rete e retry intelligente. Il comportamento dell'emittente varia notevolmente, JPMorgan Chase e Capital One utilizzano modelli di rischio di machine-learning che rispondono a una segnalazione coerente del commerciante; gli emittenti di cooperative di credito più piccole sono più basati su regole. I rapporti di chargeback sono monitorati da Visa VAMP allo 0,9% delle transazioni e Mastercard ECP all'1,5%.

Recommended setup

• Banca sponsor di primo livello con tariffazione interchange-plus dal primo dollaro
• Visa Account Updater e Mastercard ABU su tutti i portafogli card-on-file
• Token di rete (VTS, MDES, Amex Token) abilitati per impostazione predefinita
• Routing del debito per le carte regolamentate Durbin attraverso le reti abilitate
• ACH e Apple Pay / Google Pay come alternative standard al checkout