Plăți în Asia-Pacific

Achiziții

APAC este fragmentat, fiecare piață dorește portofelul său local. Cardflo include acoperirea APM cu achiziție locală pe piețele majore și achiziție transfrontalieră în alte părți.

Reglementare

Cadre specifice fiecărei țări: Japonia METI, Singapore MAS, India RBI, Australia AUSTRAC. Regulile Indiei privind credențialele stocate și tokenizarea necesită o gestionare atentă.

Contextul pieței în Asia-Pacific

APAC este cea mai mare și mai diversă regiune de plăți la nivel global, procesând anual peste 35 de trilioane de dolari în volum de plăți cu amănuntul. Numai UPI din India procesează peste 14 miliarde de tranzacții pe lună, cel mai mare dintre toate sistemele în timp real din lume. China operează cel mai mare duopol de portofele din lume, cu Alipay și WeChat Pay reprezentând peste 90% din volumul plăților mobile. Japonia se bazează încă în mare măsură pe numerar pentru tranzacțiile sub 3.000 ¥ și pe voucherele Konbini pentru retragerile online de numerar. Portofelele super-aplicațiilor din Asia de Sud-Est (GrabPay, GoPay, ShopeePay) ancorează Indonezia, Filipine, Thailanda și Vietnam.

Mixul de scheme de carduri în Asia-Pacific

JCB deține o cotă internă semnificativă în Japonia (aproximativ 16% din volumul creditelor) și este acceptată din ce în ce mai mult în SEA prin parteneriate. UnionPay domină China Mare și este esențială pentru acceptarea turiștilor chinezi de intrare. RuPay este obligatoriu pentru mai multe portofolii de carduri legate de guvernul indian. Visa și Mastercard rămân dominante la nivel global, dar rutarea schemei locale reduce semnificativ interschimbul în coridoarele JP, IN și CN.

Interchange și comisioane în Asia-Pacific

India plafonează ratele de discount ale comercianților pe UPI la zero (reglementate pentru a stimula adoptarea) și pe debitul RuPay la 0,6%. Singapore nu are un plafon de reglementare, dar ratele comerciale tind să fie scăzute din cauza concurenței schemelor. Japonia are o MDR efectivă medie de 2,5 până la 3,5% pe credit, din cauza unei stive complexe de achiziție internă. Australia plafonează interschimbul pe debit la 8c per tranzacție (sau 0,20% ad-valorem) și creditul la 0,50% conform regulilor RBA.

Provocări comune de plată în Asia-Pacific

Regulile Indiei privind tokenizarea datelor de autentificare stocate (în vigoare din octombrie 2022) impun ca toate datele posesorului de card înregistrat să fie tokenizate prin rețea sau emitent, nu stocate ca număr de cont primar brut de către comerciant sau acceptant. Portofoliile de abonamente care nu au migrat au înregistrat scăderi ale aprobărilor de 25 până la 40%. Acceptarea transfrontalieră în China necesită căi Alipay+ sau WeChat Pay HK, deoarece acceptarea directă UnionPay este restricționată pentru comercianții străini. Ferestrele de dispută pentru refuzurile la plată APAC variază foarte mult: 120 de zile pe majoritatea piețelor, dar India urmează regulile schemei cu termene limită mai scurte de pre-arbitraj.

Configurație recomandată pentru Asia-Pacific

• Achiziție locală în JP, SG, HK, AU și IN pentru volumul de carduri interne
• UPI prin PSP licențiat NPCI în India, cu tokenizare de rețea pentru cardul înregistrat
• Alipay+ și WeChat Pay HK pentru acceptarea consumatorilor chinezi de intrare
• GrabPay, GCash, PayNow, PromptPay și ShopeePay pentru acoperirea pieței SEA
• Acceptarea schemei JCB și UnionPay acolo unde cota emitentului sau volumul turistic o justifică