Pagos en Asia-Pacífico

Adquirencia

APAC está fragmentado, cada mercado quiere su billetera local. Cardflo agrupa la cobertura de APM con la adquirencia local en los principales mercados y la adquirencia transfronteriza en otros lugares.

Regulación

Marcos específicos de cada país: Japón METI, Singapur MAS, India RBI, Australia AUSTRAC. Las reglas de credenciales almacenadas y tokenización de la India requieren un manejo cuidadoso.

Contexto del mercado en Asia-Pacífico

APAC es la región de pagos más grande y diversa a nivel mundial, procesando más de $35 billones en volumen de pagos minoristas anualmente. Solo UPI de la India procesa más de 14 mil millones de transacciones al mes, la más alta de cualquier sistema en tiempo real del mundo. China tiene el duopolio de billeteras más grande del mundo con Alipay y WeChat Pay, que representan más del 90% del volumen de pagos móviles. Japón todavía depende en gran medida del efectivo para transacciones de menos de ¥3,000 y de los vales Konbini para retiros de efectivo en línea. Las billeteras de superaplicaciones del Sudeste Asiático (GrabPay, GoPay, ShopeePay) son el ancla de Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

Combinación de esquemas de tarjetas en Asia-Pacífico

JCB tiene una cuota doméstica significativa en Japón (alrededor del 16% del volumen de crédito) y es cada vez más aceptada en el Sudeste Asiático a través de asociaciones. UnionPay domina la Gran China y es fundamental para la aceptación de turistas chinos entrantes. RuPay es obligatorio para varias carteras de tarjetas vinculadas al gobierno indio. Visa y Mastercard siguen siendo dominantes a nivel mundial, pero el enrutamiento de esquemas locales reduce materialmente las tasas de intercambio en los corredores de JP, IN y CN.

Tasas de intercambio y comisiones en Asia-Pacífico

India limita las tasas de descuento para comerciantes en UPI a cero (regulado para impulsar la adopción) y en las tarjetas de débito RuPay al 0.6%. Singapur no tiene un límite regulatorio, pero las tasas comerciales tienden a ser bajas debido a la competencia de los esquemas. Japón promedia un MDR efectivo del 2.5 al 3.5% en crédito debido a una compleja pila de adquirencia doméstica. Australia limita la tasa de intercambio en débito a 8 centavos por transacción (o 0.20% ad-valorem) y en crédito al 0.50% según las reglas del RBA.

Retos de pago comunes en Asia-Pacífico

Las reglas de tokenización de credenciales almacenadas de la India (vigentes a partir de octubre de 2022) exigen que todos los datos de tarjetas en archivo se tokenicen a través de la red o el emisor, y no se almacenen como PAN sin procesar por el comerciante o el adquirente. Las carteras de suscripción que no migraron experimentaron caídas en las aprobaciones del 25 al 40%. La aceptación transfronteriza en China requiere los rieles de Alipay+ o WeChat Pay HK, ya que la adquirencia directa de UnionPay está restringida para comerciantes extranjeros. Las ventanas de disputa de contracargos en APAC varían ampliamente: 120 días en la mayoría de los mercados, pero India sigue las reglas del esquema con plazos de pre-arbitraje más cortos.

Configuración recomendada para Asia-Pacífico

• Adquirencia local en JP, SG, HK, AU e IN para volumen de tarjetas domésticas
• UPI a través de PSP con licencia NPCI en India, con tokenización de red para tarjetas en archivo
• Alipay+ y WeChat Pay HK para la aceptación de consumidores chinos entrantes
• GrabPay, GCash, PayNow, PromptPay y ShopeePay para la cobertura del mercado del Sudeste Asiático
• Aceptación de esquemas JCB y UnionPay donde la cuota del emisor o el volumen turístico lo justifiquen