Pagos en Asia-Pacífico

Adquisición

APAC está fragmentado, cada mercado quiere su cartera local. Cardflo agrupa la cobertura de APM con la adquirencia local en los principales mercados y la adquirencia transfronteriza en otros lugares.

Regulación

Marcos específicos de cada país: Japón METI, Singapur MAS, India RBI, Australia AUSTRAC. Las normas de credenciales almacenadas y tokenización de la India requieren un manejo cuidadoso.

Market context

APAC es la región de pagos más grande y diversa a nivel mundial, procesando más de $35 billones en volumen de pagos minoristas anualmente. Solo el UPI de la India procesa más de 14 mil millones de transacciones al mes, el más alto de cualquier sistema de pago en tiempo real del mundo. China tiene el duopolio de carteras más grande del mundo con Alipay y WeChat Pay, que representan más del 90% del volumen de pagos móviles. Japón todavía se apoya en gran medida en el efectivo para transacciones de menos de ¥3,000 y en los vales Konbini para retiros de efectivo en línea. Las superaplicaciones de carteras del Sudeste Asiático (GrabPay, GoPay, ShopeePay) son el ancla de Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

Scheme mix

JCB tiene una cuota doméstica significativa en Japón (alrededor del 16% del volumen de crédito) y es cada vez más aceptada en el Sudeste Asiático a través de asociaciones. UnionPay domina la Gran China y es fundamental para la aceptación de turistas chinos entrantes. RuPay es obligatoria para varias carteras de tarjetas vinculadas al gobierno indio. Visa y Mastercard siguen siendo dominantes a nivel mundial, pero el enrutamiento de esquemas locales reduce materialmente el intercambio en los corredores de JP, IN y CN.

Interchange & fees

India limita las tasas de descuento para comerciantes en UPI a cero (reguladas para impulsar la adopción) y en RuPay débito a 0.6%. Singapur no tiene un límite regulatorio, pero las tasas comerciales tienden a ser bajas debido a la competencia de esquemas. Japón promedia un MDR efectivo del 2.5 al 3.5% en crédito debido a una compleja pila de adquirencia doméstica. Australia limita el intercambio en débito a 8c por transacción (o 0.20% ad-valorem) y en crédito a 0.50% bajo las reglas del RBA.

Common challenges

Las reglas de tokenización de credenciales almacenadas de la India (efectivas a partir de octubre de 2022) requieren que todos los datos de tarjetas en archivo sean tokenizados a través de la red o el emisor, no almacenados como PAN sin procesar por el comerciante o adquirente. Las carteras de suscripción que no migraron vieron caídas de aprobación del 25 al 40%. La aceptación transfronteriza en China requiere los sistemas de Alipay+ o WeChat Pay HK, ya que la adquirencia directa de UnionPay está restringida para comerciantes extranjeros. Los plazos de disputa de contracargos en APAC varían ampliamente: 120 días en la mayoría de los mercados, pero la India sigue las reglas del esquema con plazos de pre-arbitraje más cortos.

Recommended setup

• Adquirencia local en JP, SG, HK, AU e IN para volumen de tarjetas domésticas
• UPI a través de PSP con licencia NPCI en India, con tokenización de red para tarjetas en archivo
• Alipay+ y WeChat Pay HK para la aceptación de consumidores chinos entrantes
• GrabPay, GCash, PayNow, PromptPay y ShopeePay para la cobertura del mercado del Sudeste Asiático
• Aceptación de esquemas JCB y UnionPay donde la cuota del emisor o el volumen de turistas lo justifique