Płatności w Azja-Pacyfik

Pozyskiwanie

Region Azji i Pacyfiku jest rozdrobniony, każdy rynek chce mieć swój lokalny portfel. Cardflo łączy obsługę APM z lokalnym acquiringiem na głównych rynkach i acquiringiem transgranicznym w innych miejscach.

Regulacja

Ramy specyficzne dla kraju: Japonia METI, Singapur MAS, Indie RBI, Australia AUSTRAC. Indyjskie zasady dotyczące przechowywanych danych uwierzytelniających i tokenizacji wymagają ostrożnego postępowania.

Market context

Azja i Pacyfik to największy i najbardziej zróżnicowany region płatności na świecie, przetwarzający rocznie ponad 35 bilionów dolarów wolumenu płatności detalicznych. Samo UPI w Indiach obsługuje ponad 14 miliardów transakcji miesięcznie, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich systemów płatności w czasie rzeczywistym na świecie. Chiny prowadzą największy na świecie duopol portfeli, gdzie Alipay i WeChat Pay odpowiadają za ponad 90% wolumenu płatności mobilnych. Japonia nadal w dużym stopniu opiera się na gotówce w przypadku transakcji poniżej 3000 jenów i na kuponach Konbini do wypłat gotówki online. Portfele super-aplikacji w Azji Południowo-Wschodniej (GrabPay, GoPay, ShopeePay) są podstawą w Indonezji, na Filipinach, w Tajlandii i Wietnamie.

Scheme mix

JCB ma znaczący udział w rynku krajowym w Japonii (około 16% wolumenu kredytów) i jest coraz częściej akceptowany w Azji Południowo-Wschodniej dzięki partnerstwom. UnionPay dominuje w Wielkich Chinach i jest kluczowy dla akceptacji chińskich turystów. RuPay jest obowiązkowy dla kilku indyjskich portfeli kart powiązanych z rządem. Visa i Mastercard pozostają dominujące globalnie, ale routing lokalnych systemów znacznie zmniejsza opłaty interchange w korytarzach JP, IN i CN.

Interchange & fees

Indie ograniczają stawki rabatów dla sprzedawców na UPI do zera (regulowane w celu zwiększenia adopcji) i na debetowych kartach RuPay do 0,6%. Singapur nie ma limitu regulacyjnego, ale stawki komercyjne są niskie ze względu na konkurencję między systemami. Japonia ma średnio 2,5 do 3,5% efektywnego MDR na kredytach ze względu na złożony krajowy stos acquiringowy. Australia ogranicza opłaty interchange na debetach do 8 centów za transakcję (lub 0,20% ad valorem) i na kredytach do 0,50% zgodnie z zasadami RBA.

Common challenges

Indyjskie zasady tokenizacji przechowywanych danych uwierzytelniających (obowiązujące od października 2022 r.) wymagają, aby wszystkie dane kart przechowywane w pliku były tokenizowane za pośrednictwem sieci lub wydawcy, a nie przechowywane jako surowe numery PAN przez sprzedawcę lub acquirera. Portfele subskrypcyjne, które nie zostały zmigrowane, odnotowały spadek zatwierdzeń o 25 do 40%. Akceptacja transgraniczna w Chinach wymaga systemów Alipay+ lub WeChat Pay HK, ponieważ bezpośredni acquiring UnionPay jest ograniczony dla zagranicznych sprzedawców. Okresy rozstrzygania sporów dotyczących obciążeń zwrotnych w regionie Azji i Pacyfiku są bardzo zróżnicowane: 120 dni na większości rynków, ale Indie przestrzegają zasad systemów z krótszymi terminami przedarbitrażowymi.

Recommended setup

• Lokalny acquiring w JP, SG, HK, AU i IN dla krajowego wolumenu kart
• UPI za pośrednictwem PSP licencjonowanego przez NPCI w Indiach, z tokenizacją sieciową dla kart w pliku
• Alipay+ i WeChat Pay HK dla akceptacji chińskich konsumentów
• GrabPay, GCash, PayNow, PromptPay i ShopeePay dla pokrycia rynku Azji Południowo-Wschodniej
• Akceptacja systemów JCB i UnionPay tam, gdzie uzasadnia to udział wydawcy lub wolumen turystów