Płatności w Azja-Pacyfik

Pozyskiwanie

Region Azji i Pacyfiku jest rozdrobniony, każdy rynek chce mieć swój lokalny portfel. Cardflo łączy obsługę APM z lokalnym acquiringiem na głównych rynkach i acquiringiem transgranicznym w innych miejscach.

Regulacje

Ramy specyficzne dla kraju: Japonia METI, Singapur MAS, Indie RBI, Australia AUSTRAC. Indyjskie zasady dotyczące przechowywanych danych uwierzytelniających i tokenizacji wymagają ostrożnego postępowania.

Kontekst rynku w Azja-Pacyfik

Region Azji i Pacyfiku jest największym i najbardziej zróżnicowanym regionem płatności na świecie, przetwarzającym rocznie ponad 35 bilionów dolarów w wolumenie płatności detalicznych. Sam indyjski UPI rozlicza ponad 14 miliardów transakcji miesięcznie, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich systemów płatności w czasie rzeczywistym na świecie. Chiny prowadzą największy na świecie duopol portfeli, z Alipay i WeChat Pay odpowiadającymi za ponad 90% wolumenu płatności mobilnych. Japonia nadal w dużym stopniu opiera się na gotówce w przypadku transakcji poniżej 3000 jenów i na kuponach Konbini w przypadku wypłat gotówki online. Portfele super-aplikacji w Azji Południowo-Wschodniej (GrabPay, GoPay, ShopeePay) stanowią podstawę Indonezji, Filipin, Tajlandii i Wietnamu.

Udział systemów kart płatniczych w Azja-Pacyfik

JCB ma znaczący udział w rynku krajowym w Japonii (około 16% wolumenu kredytów) i jest coraz częściej akceptowane w Azji Południowo-Wschodniej dzięki partnerstwom. UnionPay dominuje w Wielkich Chinach i jest kluczowe dla akceptacji chińskich turystów. RuPay jest obowiązkowe dla kilku indyjskich portfeli kart powiązanych z rządem. Visa i Mastercard pozostają dominujące globalnie, ale lokalne routowanie systemów znacznie zmniejsza opłaty interchange w korytarzach JP, IN i CN.

Interchange i opłaty w Azja-Pacyfik

Indie ograniczają stawki rabatów dla sprzedawców na UPI do zera (regulowane w celu zwiększenia adopcji) i na debetowych kartach RuPay do 0,6%. Singapur nie ma limitu regulacyjnego, ale stawki komercyjne są niskie ze względu na konkurencję systemów. Japonia średnio 2,5 do 3,5% efektywnego MDR na kredytach ze względu na złożony krajowy stos acquiringowy. Australia ogranicza opłaty interchange na debetach do 8 centów za transakcję (lub 0,20% ad valorem) i na kredytach do 0,50% zgodnie z zasadami RBA.

Typowe wyzwania płatnicze w Azja-Pacyfik

Indyjskie zasady tokenizacji przechowywanych danych uwierzytelniających (obowiązujące od października 2022 r.) wymagają, aby wszystkie dane kart zapisanych w pliku były tokenizowane za pośrednictwem sieci lub wystawcy, a nie przechowywane jako surowe numery PAN przez akceptanta lub centrum rozliczeniowe. Portfele subskrypcyjne, które nie zostały zmigrowane, odnotowały spadek zatwierdzeń o 25 do 40%. Akceptacja transgraniczna w Chinach wymaga systemów Alipay+ lub WeChat Pay HK, ponieważ bezpośrednie centrum rozliczeniowe UnionPay jest ograniczone dla zagranicznych akceptantów. Okna sporów o obciążenia zwrotne w regionie Azji i Pacyfiku różnią się znacznie: 120 dni na większości rynków, ale Indie przestrzegają zasad systemów z krótszymi terminami przedarbitrażowymi.

Zalecana konfiguracja dla Azja-Pacyfik

• Lokalne centrum rozliczeniowe w JP, SG, HK, AU i IN dla wolumenu kart krajowych
• UPI za pośrednictwem PSP licencjonowanego przez NPCI w Indiach, z tokenizacją sieciową dla kart zapisanych w pliku
• Alipay+ i WeChat Pay HK dla akceptacji chińskich konsumentów
• GrabPay, GCash, PayNow, PromptPay i ShopeePay dla pokrycia rynku Azji Południowo-Wschodniej
• Akceptacja systemów JCB i UnionPay tam, gdzie uzasadnia to udział wystawcy lub wolumen turystów