Pagamentos em Ásia-Pacífico

Aquisição

A região APAC é fragmentada, cada mercado quer a sua carteira local. A Cardflo agrupa a cobertura APM com a aquisição local nos principais mercados e a aquisição transfronteiriça noutros locais.

Regulamentação

Quadros específicos de cada país: METI do Japão, MAS de Singapura, RBI da Índia, AUSTRAC da Austrália. As regras de credenciais armazenadas e tokenização da Índia exigem um tratamento cuidadoso.

Market context

A APAC é a maior e mais diversificada região de pagamentos a nível global, processando mais de 35 biliões de dólares em volume de pagamentos de retalho anualmente. Só a UPI da Índia processa mais de 14 mil milhões de transações por mês, o maior de qualquer sistema de tempo real no mundo. A China opera o maior duopólio de carteiras do mundo, com Alipay e WeChat Pay a representarem mais de 90% do volume de pagamentos móveis. O Japão ainda depende fortemente de dinheiro para transações abaixo de 3.000 ienes e de vouchers Konbini para levantamentos online. As carteiras de super-aplicações do Sudeste Asiático (GrabPay, GoPay, ShopeePay) ancoram a Indonésia, as Filipinas, a Tailândia e o Vietname.

Scheme mix

A JCB detém uma quota doméstica significativa no Japão (cerca de 16% do volume de crédito) e é cada vez mais aceite em toda a SEA através de parcerias. A UnionPay domina a Grande China e é fundamental para a aceitação de turistas chineses. A RuPay é obrigatória para várias carteiras de cartões ligadas ao governo indiano. Visa e Mastercard continuam a ser dominantes globalmente, mas o encaminhamento de esquemas locais reduz materialmente as taxas de intercâmbio nos corredores JP, IN e CN.

Interchange & fees

A Índia limita as taxas de desconto do comerciante na UPI a zero (regulamentado para impulsionar a adoção) e no débito RuPay a 0,6%. Singapura não tem limite regulamentar, mas as taxas comerciais tendem a ser baixas devido à concorrência entre esquemas. O Japão tem uma MDR efetiva média de 2,5 a 3,5% no crédito devido a uma complexa estrutura de aquisição doméstica. A Austrália limita o intercâmbio no débito a 8 cêntimos por transação (ou 0,20% ad-valorem) e no crédito a 0,50% sob as regras do RBA.

Common challenges

As regras de tokenização de credenciais armazenadas da Índia (em vigor a partir de outubro de 2022) exigem que todos os dados de cartões em arquivo sejam tokenizados através da rede ou do emissor, não armazenados como PANs brutos pelo comerciante ou adquirente. As carteiras de subscrição que não migraram registaram quedas de aprovação de 25 a 40%. A aceitação transfronteiriça na China requer os sistemas Alipay+ ou WeChat Pay HK, uma vez que a aquisição direta da UnionPay é restrita para comerciantes estrangeiros. Os prazos de disputa de chargeback na APAC variam amplamente: 120 dias na maioria dos mercados, mas a Índia segue as regras do esquema com prazos de pré-arbitragem mais curtos.

Recommended setup

• Aquisição local em JP, SG, HK, AU e IN para volume de cartões domésticos
• UPI via PSP licenciado pelo NPCI na Índia, com tokenização de rede para cartões em arquivo
• Alipay+ e WeChat Pay HK para aceitação de consumidores chineses
• GrabPay, GCash, PayNow, PromptPay e ShopeePay para cobertura do mercado SEA
• Aceitação dos esquemas JCB e UnionPay onde a quota do emissor ou o volume de turistas o justifique