Pagamenti in America Latina
Cardflo offre l'acquisizione locale in tutta l'America Latina, Brasile, Messico, Colombia, Cile, Argentina, con APM locali nativi e supporto per i pagamenti rateali.
Valute
BRL · MXN · COP · CLP · ARS · USD
Metodi di pagamento locali
Pix, Boleto, OXXO, SPEI, Mercado Pago, PSE
Acquisizione
L'acquisizione locale in LATAM è essenziale: le carte transfrontaliere registrano tassi di approvazione inferiori del 20-40% rispetto a quelle nazionali. Cardflo instrada per paese emittente verso MID locali in Brasile, Messico, Colombia, Cile.
Regolamentazione
Ogni paese ha il proprio quadro normativo, la Banca Centrale Brasiliana (Pix), la CNBV messicana, la SFC colombiana, la BCRA argentina. I pagamenti rateali (parcelado) sono commercialmente essenziali e richiedono acquirer locali.
Market context
Il mercato dei pagamenti dell'America Latina elabora oltre 1 trilione di dollari in volume di carte e account-to-account annualmente, con il solo Brasile che rappresenta circa la metà. Pix, lanciato dalla Banco Central do Brasil nel novembre 2020, supera ora i 5 miliardi di transazioni al mese ed è il sistema di pagamento dominante per carrelli inferiori a R$500. Lo SPEI del Messico gestisce oltre 4 miliardi di transazioni all'anno. I voucher di prelievo (Boleto, OXXO) rappresentano ancora il 15-25% dell'e-commerce in molti segmenti nonostante il passaggio ai wallet.
Scheme mix
Il Brasile è dominato da Elo (il sistema domestico) più Visa e Mastercard. Il Messico è circa il 55% Visa, il 40% Mastercard con Carnet in aggiunta per alcuni debiti. L'Argentina ha Cabal e Naranja accanto alle reti globali, con il volume dei pagamenti rateali (cuotas) spesso instradato esclusivamente tramite programmi Mastercard o Visa. L'instradamento del sistema domestico è essenziale per i costi sul volume brasiliano inter-emittente.
Interchange & fees
L'interchange di debito brasiliano è limitato allo 0,5% secondo le regole della Banca Centrale, con il credito che si attesta in media intorno all'1,5%. L'acquisizione di pagamenti rateali (parcelado) comporta un MDR (Merchant Discount Rate) aggiuntivo che scala con il numero di rate, tipicamente dall'1,5 al 3,5% in aggiunta all'interchange di base. L'interchange transfrontaliero sulle carte emesse in LATAM è multiplo di quello domestico, motivo per cui i MID locali sono non negoziabili per margini sostenibili.
Common challenges
L'instradamento BIN transfrontaliero uccide i tassi di approvazione: gli emittenti brasiliani rifiutano il 30-50% delle transazioni di acquirer stranieri sugli abbonamenti. La volatilità della valuta (ARS, COP) richiede una riprezzatura giornaliera del FX per i cataloghi denominati in USD. I rimborsi Pix e SPEI sono avviati dal commerciante e istantanei, il che cambia i modelli di riconciliazione rispetto ai chargeback delle carte.
Recommended setup
- MID locali in Brasile (BRL), Messico (MXN), Colombia (COP) e Cile (CLP) per l'acquisizione domestica
- Pix e Boleto in Brasile, SPEI e OXXO in Messico, PSE in Colombia al checkout
- Pagamenti rateali (parcelado / cuotas) configurati per paese con modelli di costo lato commerciante o lato consumatore
- Supporto per i sistemi Cabal, Elo e Naranja dove la quota dell'emittente lo giustifica
- Riprezzatura giornaliera del FX sui cataloghi denominati in USD per ARS e COP
Verticali popolari in America Latina
FAQ
Supportate Pix?
Sì. Pix è il metodo di pagamento dominante in Brasile ed è disponibile al checkout tramite partner acquirer locali.
Posso offrire pagamenti rateali (parcelado)?
Sì. I pagamenti rateali sono supportati in Brasile, Messico, Argentina e Colombia tramite acquisizione locale.
Quanto è grande l'aumento del tasso di approvazione dall'acquisizione locale rispetto a quella transfrontaliera?
Sulle carte brasiliane, messicane e colombiane, il passaggio dall'acquisizione transfrontaliera a quella locale aumenta tipicamente le approvazioni dal 20 al 40 percento, specialmente per gli abbonamenti e i flussi ad alto valore.
In quali valute posso ricevere i pagamenti?
Cardflo può liquidare in valuta locale (BRL, MXN, COP, CLP, ARS) dove l'acquirer lo supporta, o convertire in USD per una gestione consolidata della tesoreria.
I rimborsi Pix e SPEI vengono gestiti allo stesso modo dei rimborsi con carta?
No. Pix e SPEI sono sistemi di pagamento push, quindi i rimborsi sono trasferimenti avviati dal commerciante piuttosto che storni dell'autorizzazione originale. Il motore di riconciliazione di Cardflo li tratta come addebiti distinti e li collega alla transazione originale per la contabilità.
Ho bisogno di un'entità locale per acquisire in Brasile?
I partner acquirer brasiliani di Cardflo possono liquidare a un CNPJ residente in Brasile o a un'entità offshore tramite un fluxo cambial registrato. Quest'ultima via è più lenta e più costosa in termini di FX, quindi un CNPJ nel paese è raccomandato per volumi significativi.
Pronto per la velocità?
Raccontaci della tua attività. Ti abbineremo ai giusti partner acquirenti e al percorso giusto, di solito entro una settimana.