Plăți în America Latină

Achiziții

Achiziția locală în LATAM este esențială: cardurile transfrontaliere înregistrează rate de aprobare cu 20–40% mai mici decât cele interne. Cardflo rutează per țară emitentă către MID-uri locale în Brazilia, Mexic, Columbia, Chile.

Reglementare

Fiecare țară are propriul cadru, Banca Centrală Braziliană (Pix), CNBV Mexican, SFC Colombian, BCRA Argentinian. Ratele (parcelado) sunt esențiale din punct de vedere comercial și necesită achizitori locali.

Contextul pieței în America Latină

Piața plăților din America Latină procesează anual peste 1 trilion de dolari în volum de carduri și cont-la-cont, Brazilia singură reprezentând aproximativ jumătate. Pix, lansat de Banco Central do Brasil în noiembrie 2020, depășește acum 5 miliarde de tranzacții pe lună și este calea de plată dominantă pentru coșurile sub 500 R$. SPEI din Mexic gestionează peste 4 miliarde de tranzacții pe an. Voucherele de numerar (Boleto, OXXO) reprezintă încă 15 până la 25% din comerțul electronic în multe segmente, în ciuda trecerii la portofele digitale.

Mixul de scheme de carduri în America Latină

Brazilia este dominată de Elo (schema internă) plus Visa și Mastercard. Mexicul este aproximativ 55% Visa, 40% Mastercard cu Carnet în plus pentru unele carduri de debit. Argentina are Cabal și Naranja alături de rețelele globale, cu volumul de rate (cuotas) rutat adesea exclusiv prin programele Mastercard sau Visa. Rutarea schemei interne este esențială pentru costul volumului brazilian inter-emitent.

Interchange și comisioane în America Latină

Comisionul de interschimb de debit brazilian este plafonat la 0,5% conform regulilor Băncii Centrale, cu o medie de credit de aproximativ 1,5%. Acceptarea în rate (parcelado) implică o rată de scont a comerciantului suplimentară care crește odată cu numărul de rate, de obicei 1,5 până la 3,5% peste comisionul de interschimb de bază. Comisionul de interschimb transfrontalier pe cardurile emise în LATAM este de multiple ori mai mare decât cel intern, motiv pentru care identificatorii de comerciant locali sunt nenegociabili pentru marje durabile.

Provocări comune de plată în America Latină

Rutarea numerelor de identificare bancară transfrontalieră distruge ratele de aprobare: emitenții brazilieni resping 30 până la 50% din tranzacțiile acceptanților străini pentru abonamente. Volatilitatea valutară (ARS, COP) necesită o reevaluare zilnică a cursului de schimb pentru cataloagele denominate în USD. Rambursările Pix și SPEI sunt inițiate de comerciant și instantanee, ceea ce modifică modelele de reconciliere față de refuzurile la plată cu cardul.

Configurație recomandată pentru America Latină

• MID-uri locale în Brazilia (BRL), Mexic (MXN), Columbia (COP) și Chile (CLP) pentru achiziție internă
• Pix și Boleto în Brazilia, SPEI și OXXO în Mexic, PSE în Columbia la finalizarea comenzii
• Rate (parcelado / cuotas) configurate per țară cu modele de cost pentru comerciant sau consumator
• Suport pentru schemele Cabal, Elo și Naranja acolo unde cota de piață a emitentului justifică acest lucru
• Reevaluare zilnică a cursului de schimb pentru cataloagele denominate în USD pentru ARS și COP