Zahlungen in Lateinamerika

Akzeptanz

Lokales Acquiring in Lateinamerika ist unerlässlich: Bei grenzüberschreitenden Karten sind die Genehmigungsraten 20–40 % niedriger als bei inländischen Karten. Cardflo leitet pro Ausstellerland an lokale MIDs in Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Chile weiter.

Regulierung

Jedes Land hat seinen eigenen Rahmen, die brasilianische Zentralbank (Pix), die mexikanische CNBV, die kolumbianische SFC, die argentinische BCRA. Ratenzahlungen (parcelado) sind kommerziell unerlässlich und erfordern lokale Acquirer.

Marktkontext in Lateinamerika

Der lateinamerikanische Zahlungsmarkt verarbeitet jährlich über 1 Billion US-Dollar an Karten- und Konto-zu-Konto-Volumen, wobei Brasilien allein etwa die Hälfte ausmacht. Pix, im November 2020 von der Banco Central do Brasil eingeführt, überschreitet mittlerweile 5 Milliarden Transaktionen pro Monat und ist das dominierende Zahlungssystem für Warenkörbe unter 500 R$. Mexikos SPEI wickelt über 4 Milliarden Transaktionen pro Jahr ab. Bargeldgutscheine (Boleto, OXXO) machen in vielen Segmenten immer noch 15 bis 25 % des e-commerce aus, trotz der Verlagerung auf Wallets.

Kartenmix in Lateinamerika

Brasilien wird von Elo (dem nationalen System) sowie Visa und Mastercard dominiert. Mexiko ist grob 55 % Visa, 40 % Mastercard, mit Carnet zusätzlich für einige Debitkarten. Argentinien hat Cabal und Naranja neben den globalen Netzwerken, wobei das Ratenzahlungsvolumen (cuotas) oft ausschließlich über Mastercard- oder Visa-Programme geleitet wird. Die Weiterleitung über nationale Systeme ist für die Kosten bei brasilianischem Volumen über verschiedene Aussteller hinweg unerlässlich.

Interchange und Gebühren in Lateinamerika

Die brasilianische Debit-Interchange ist gemäß den Regeln der Zentralbank auf 0,5 % begrenzt, wobei die Kredit-Interchange durchschnittlich etwa 1,5 % beträgt. Das Acquiring von Ratenzahlungen (parcelado) beinhaltet eine zusätzliche Händler-Diskontrate (MDR), die mit der Anzahl der Raten skaliert, typischerweise 1,5 bis 3,5 % zusätzlich zur Basis-Interchange. Die grenzüberschreitende Interchange bei in Lateinamerika ausgegebenen Karten ist ein Vielfaches der inländischen, weshalb lokale Händlerkonten (MIDs) für nachhaltige Margen unverzichtbar sind.

Häufige Herausforderungen bei Zahlungen in Lateinamerika

Grenzüberschreitendes BIN-Routing beeinträchtigt die Genehmigungsraten: Brasilianische Aussteller lehnen 30 bis 50 % der Transaktionen von ausländischen Acquirern bei Abonnements ab. Währungsvolatilität (ARS, COP) erfordert eine tägliche FX-Neubepreisung für USD-denominierte Kataloge. Pix- und SPEI-Rückerstattungen werden vom Händler initiiert und sind sofort, was die Abstimmungsmuster im Vergleich zu Kartenrückbuchungen verändert.

Empfohlenes Setup für Lateinamerika

• Lokale MIDs in Brasilien (BRL), Mexiko (MXN), Kolumbien (COP) und Chile (CLP) für lokales Acquiring
• Pix und Boleto in Brasilien, SPEI und OXXO in Mexiko, PSE in Kolumbien an der Kasse
• Ratenzahlungen (parcelado / cuotas) pro Land konfiguriert mit händlerseitigen oder verbraucherseitigen Kostenmodellen
• Cabal-, Elo- und Naranja-Systemunterstützung, wo der Ausstelleranteil dies rechtfertigt
• Tägliche FX-Neubepreisung für USD-denominierte Kataloge für ARS und COP