Zahlungen in Lateinamerika
Cardflo bietet lokales Acquiring in ganz Lateinamerika, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Chile und Argentinien, mit nativer Unterstützung für lokale APMs und Ratenzahlungen.
Währungen
BRL · MXN · COP · CLP · ARS · USD
Lokale Zahlungsmethoden
Pix, Boleto, OXXO, SPEI, Mercado Pago, PSE
Acquiring
Lokales Acquiring in Lateinamerika ist unerlässlich: Bei grenzüberschreitenden Karten sind die Genehmigungsraten 20–40 % niedriger als bei inländischen Karten. Cardflo leitet Transaktionen pro Ausstellerland an lokale MIDs in Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Chile weiter.
Regulierung
Jedes Land hat seinen eigenen Rahmen, die brasilianische Zentralbank (Pix), die mexikanische CNBV, die kolumbianische SFC, die argentinische BCRA. Ratenzahlungen (parcelado) sind kommerziell unerlässlich und erfordern lokale Acquirer.
Market context
Der lateinamerikanische Zahlungsmarkt verarbeitet jährlich über 1 Billion US-Dollar an Karten- und Konto-zu-Konto-Transaktionen, wobei Brasilien allein etwa die Hälfte ausmacht. Pix, das im November 2020 von der Banco Central do Brasil eingeführt wurde, übersteigt nun 5 Milliarden Transaktionen pro Monat und ist das dominierende Zahlungssystem für Warenkörbe unter 500 R$. Mexikos SPEI wickelt über 4 Milliarden Transaktionen pro Jahr ab. Cash-out-Gutscheine (Boleto, OXXO) machen in vielen Segmenten immer noch 15 bis 25 % des E-Commerce aus, trotz der Verlagerung auf Wallets.
Scheme mix
Brasilien wird von Elo (dem nationalen System) sowie Visa und Mastercard dominiert. Mexiko ist grob 55 % Visa, 40 % Mastercard mit Carnet zusätzlich für einige Debitkarten. Argentinien hat Cabal und Naranja neben den globalen Netzwerken, wobei das Volumen der Ratenzahlungen (cuotas) oft ausschließlich über Mastercard- oder Visa-Programme geleitet wird. Die Weiterleitung über nationale Systeme ist für die Kosten bei brasilianischem Volumen über verschiedene Emittenten hinweg unerlässlich.
Interchange & fees
Die brasilianische Debit-Interchange ist gemäß den Regeln der Zentralbank auf 0,5 % begrenzt, wobei die Kredit-Interchange durchschnittlich etwa 1,5 % beträgt. Das Acquiring von Ratenzahlungen (parcelado) beinhaltet eine zusätzliche MDR (Merchant Discount Rate), die mit der Anzahl der Raten skaliert, typischerweise 1,5 bis 3,5 % zusätzlich zur Basis-Interchange. Die grenzüberschreitende Interchange bei in Lateinamerika ausgegebenen Karten ist ein Vielfaches der inländischen, weshalb lokale MIDs für nachhaltige Margen nicht verhandelbar sind.
Common challenges
Die grenzüberschreitende BIN-Weiterleitung beeinträchtigt die Genehmigungsraten: Brasilianische Emittenten lehnen 30 bis 50 % der Transaktionen von ausländischen Acquirern bei Abonnements ab. Die Währungsvolatilität (ARS, COP) erfordert eine tägliche FX-Neubepreisung für USD-denominierte Kataloge. Pix- und SPEI-Rückerstattungen werden vom Händler initiiert und sind sofort, was die Abstimmungsmuster im Vergleich zu Kartenrückbuchungen verändert.
Recommended setup
- Lokale MIDs in Brasilien (BRL), Mexiko (MXN), Kolumbien (COP) und Chile (CLP) für das inländische Acquiring
- Pix und Boleto in Brasilien, SPEI und OXXO in Mexiko, PSE in Kolumbien an der Kasse
- Ratenzahlungen (parcelado / cuotas) pro Land konfiguriert mit händlerseitigen oder verbraucherseitigen Kostenmodellen
- Cabal-, Elo- und Naranja-Systemunterstützung, wo der Emittentenanteil dies rechtfertigt
- Tägliche FX-Neubepreisung für USD-denominierte Kataloge für ARS und COP
Beliebte Sektoren in Lateinamerika
FAQ
Unterstützen Sie Pix?
Ja. Pix ist die dominierende Zahlungsmethode in Brasilien und ist an der Kasse über lokale Acquirer-Partner verfügbar.
Kann ich Ratenzahlungen (parcelado) anbieten?
Ja. Ratenzahlungen werden in Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien über lokales Acquiring unterstützt.
Wie groß ist der Anstieg der Genehmigungsrate durch lokales im Vergleich zu grenzüberschreitendem Acquiring?
Bei brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Karten erhöht der Wechsel von grenzüberschreitendem zu lokalem Acquiring die Genehmigungen typischerweise um 20 bis 40 Prozentpunkte, insbesondere bei Abonnements und hochpreisigen Transaktionen.
In welchen Währungen kann ich abrechnen?
Cardflo kann in lokaler Währung (BRL, MXN, COP, CLP, ARS) abrechnen, wo der Acquirer dies unterstützt, oder zur konsolidierten Treasury-Verwaltung in USD umrechnen.
Werden Pix- und SPEI-Rückerstattungen auf die gleiche Weise wie Kartenrückerstattungen behandelt?
Nein. Pix und SPEI sind Push-Payment-Systeme, daher sind Rückerstattungen vom Händler initiierte Überweisungen und keine Stornierungen der ursprünglichen Autorisierung. Die Abstimmungs-Engine von Cardflo behandelt sie als diskrete Belastungen und ordnet sie der ursprünglichen Transaktion für die Buchhaltung zu.
Benötige ich eine lokale Einheit, um in Brasilien zu akquirieren?
Die brasilianischen Acquirer-Partner von Cardflo können entweder an eine in Brasilien ansässige CNPJ oder an eine Offshore-Einheit über einen registrierten fluxo cambial abrechnen. Letzterer Weg ist langsamer und teurer bei FX, daher wird für ein erhebliches Volumen eine CNPJ im Land empfohlen.
Bereit für Geschwindigkeit?
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen. Wir vermitteln Ihnen die passenden Acquirer-Partner und den richtigen Weg, normalerweise innerhalb einer Woche.