Platby v Latinská Amerika

Akceptace

Lokální akvizice v LATAM je nezbytná: přeshraniční karty mají míru schválení o 20–40 % nižší než domácí. Cardflo směruje podle země vydavatele na lokální MIDs v Brazílii, Mexiku, Kolumbii, Chile.

Regulace

Každá země má svůj vlastní rámec, Brazilská centrální banka (Pix), Mexická CNBV, Kolumbijská SFC, Argentinská BCRA. Splátky (parcelado) jsou komerčně nezbytné a vyžadují lokální akvizitory.

Kontext trhu v Latinská Amerika

Platební trh Latinské Ameriky zpracovává ročně přes 1 bilion dolarů v karetních a účetních transakcích, přičemž samotná Brazílie tvoří zhruba polovinu. Pix, spuštěný Banco Central do Brasil v listopadu 2020, nyní přesahuje 5 miliard transakcí měsíčně a je dominantním platebním systémem pro nákupy pod 500 R$. Mexické SPEI zpracovává přes 4 miliardy transakcí ročně. Hotovostní poukázky (Boleto, OXXO) stále tvoří 15 až 25 % e-commerce v mnoha segmentech navzdory posunu k peněženkám.

Mix karetních schémat v Latinská Amerika

Brazílie je ovládána Elo (domácí schéma) plus Visa a Mastercard. Mexiko je zhruba 55 % Visa, 40 % Mastercard s Carnetem navrchu pro některé debetní karty. Argentina má Cabal a Naranja vedle globálních sítí, přičemž objem splátek (cuotas) je často směrován výhradně prostřednictvím programů Mastercard nebo Visa. Směrování domácího schématu je nezbytné pro náklady u brazilského objemu napříč vydavateli.

Mezibankovní poplatky a další poplatky v Latinská Amerika

Brazilský debetní mezibankovní poplatek je omezen na 0,5 % podle pravidel Centrální banky, přičemž průměr u kreditních karet je kolem 1,5 %. Akceptace splátek (parcelado) nese dodatečný poplatek obchodníka (MDR), který se zvyšuje s počtem splátek, obvykle o 1,5 až 3,5 % nad základní mezibankovní poplatek. Přeshraniční mezibankovní poplatek u karet vydaných v LATAM je násobkem domácího, proto jsou lokální MIDs nezbytné pro udržitelné marže.

Běžné problémy s platbami v Latinská Amerika

Směrování přeshraničních BIN ničí míru schválení: brazilští vydavatelé zamítají 30 až 50 % transakcí zahraničních akvizitorů u předplatného. Volatilita měn (ARS, COP) vyžaduje denní přepočet FX pro katalogy denominované v USD. Refundace Pix a SPEI jsou obchodníkem iniciované a okamžité, což mění vzorce rekonciliace oproti chargebackům karet.

Doporučené nastavení pro Latinská Amerika

• Lokální MIDs v Brazílii (BRL), Mexiku (MXN), Kolumbii (COP) a Chile (CLP) pro domácí akvizici
• Pix a Boleto v Brazílii, SPEI a OXXO v Mexiku, PSE v Kolumbii u pokladny
• Splátky (parcelado / cuotas) konfigurované podle země s modely nákladů na straně obchodníka nebo spotřebitele
• Podpora schémat Cabal, Elo a Naranja, kde to podíl vydavatele ospravedlňuje
• Denní přepočet FX u katalogů denominovaných v USD pro ARS a COP