Pagos en Latinoamérica
Cardflo ofrece adquirencia local en toda Latinoamérica, Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, con APM locales nativos y soporte para pagos a plazos.
Monedas
BRL · MXN · COP · CLP · ARS · USD
Métodos de pago locales
Pix, Boleto, OXXO, SPEI, Mercado Pago, PSE
Adquisición
La adquirencia local en LATAM es esencial: las tarjetas transfronterizas tienen tasas de aprobación entre un 20% y un 40% más bajas que las nacionales. Cardflo enruta por país emisor a MIDs locales en Brasil, México, Colombia, Chile.
Regulación
Cada país tiene su propio marco, Banco Central de Brasil (Pix), CNBV de México, SFC de Colombia, BCRA de Argentina. Los pagos a plazos (parcelado) son comercialmente esenciales y requieren adquirentes locales.
Market context
El mercado de pagos de América Latina procesa más de $1 billón en volumen anual de tarjetas y de cuenta a cuenta, y Brasil representa aproximadamente la mitad. Pix, lanzado por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2020, supera ahora los 5 mil millones de transacciones al mes y es el sistema de pago dominante para cestas de menos de R$500. El SPEI de México maneja más de 4 mil millones de transacciones al año. Los vales de retiro de efectivo (Boleto, OXXO) todavía representan entre el 15% y el 25% del comercio electrónico en muchos segmentos a pesar del cambio hacia las billeteras.
Scheme mix
Brasil está dominado por Elo (el esquema nacional) más Visa y Mastercard. México es aproximadamente 55% Visa, 40% Mastercard con Carnet adicional para algunas tarjetas de débito. Argentina tiene Cabal y Naranja junto con las redes globales, con el volumen de pagos a plazos (cuotas) a menudo enrutado exclusivamente a través de programas de Mastercard o Visa. El enrutamiento de esquemas nacionales es esencial para el costo en el volumen brasileño entre emisores.
Interchange & fees
La tasa de intercambio de débito brasileña está limitada al 0.5% bajo las reglas del Banco Central, con un promedio de crédito de alrededor del 1.5%. La adquirencia de pagos a plazos (parcelado) conlleva una MDR (Tasa de Descuento del Comerciante) adicional que escala con el número de cuotas, típicamente del 1.5% al 3.5% además de la tasa de intercambio base. La tasa de intercambio transfronteriza en tarjetas emitidas en LATAM es múltiple de la nacional, por lo que los MIDs locales son innegociables para márgenes sostenibles.
Common challenges
El enrutamiento BIN transfronterizo anula las tasas de aprobación: los emisores brasileños rechazan entre el 30% y el 50% de las transacciones de adquirentes extranjeros en suscripciones. La volatilidad de la moneda (ARS, COP) requiere una repricing FX diaria para catálogos denominados en USD. Los reembolsos de Pix y SPEI son iniciados por el comercio e instantáneos, lo que cambia los patrones de conciliación frente a las devoluciones de cargo de tarjetas.
Recommended setup
- MIDs locales en Brasil (BRL), México (MXN), Colombia (COP) y Chile (CLP) para adquirencia nacional
- Pix y Boleto en Brasil, SPEI y OXXO en México, PSE en Colombia en el proceso de compra
- Pagos a plazos (parcelado / cuotas) configurados por país con modelos de costos del comercio o del consumidor
- Soporte para esquemas Cabal, Elo y Naranja donde la cuota del emisor lo justifique
- Repricing FX diario en catálogos denominados en USD para ARS y COP
Verticales populares en Latinoamérica
Preguntas frecuentes
¿Soportan Pix?
Sí. Pix es el método de pago dominante en Brasil y está disponible en el proceso de compra a través de socios adquirentes locales.
¿Puedo ofrecer pagos a plazos (parcelado)?
Sí. Los pagos a plazos son compatibles en Brasil, México, Argentina y Colombia a través de adquirencia local.
¿Cuál es el aumento en la tasa de aprobación de la adquirencia local frente a la transfronteriza?
En tarjetas brasileñas, mexicanas y colombianas, cambiar de adquirencia transfronteriza a local suele aumentar las aprobaciones entre 20 y 40 puntos porcentuales, especialmente en flujos de suscripción y de alto valor.
¿En qué monedas puedo liquidar?
Cardflo puede liquidar en moneda local (BRL, MXN, COP, CLP, ARS) donde el adquirente lo soporte, o convertir a USD para una gestión de tesorería consolidada.
¿Los reembolsos de Pix y SPEI se gestionan de la misma manera que los reembolsos de tarjetas?
No. Pix y SPEI son sistemas de pago por empuje, por lo que los reembolsos son transferencias iniciadas por el comercio en lugar de reversiones de la autorización original. El motor de conciliación de Cardflo los trata como débitos discretos y los vincula a la transacción original para la contabilidad.
¿Necesito una entidad local para adquirir en Brasil?
Los socios adquirentes brasileños de Cardflo pueden liquidar a un CNPJ residente en Brasil o a una entidad offshore a través de un fluxo cambial registrado. Esta última ruta es más lenta y más cara en cuanto a FX, por lo que se recomienda un CNPJ en el país para volúmenes significativos.
¿Listo para la velocidad?
Cuéntanos sobre tu negocio. Te pondremos en contacto con los socios adquirentes y la ruta adecuada, normalmente en una semana.