Pagos en América Latina
Cardflo ofrece adquisición local en toda América Latina, Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina, con APM locales nativos y soporte para pagos a plazos.
Divisas admitidas en América Latina
BRL · MXN · COP · CLP · ARS · USD
Métodos de pago locales en América Latina
Pix, Boleto, OXXO, SPEI, Mercado Pago, PSE
Adquirencia
La adquisición local en LATAM es esencial: las tarjetas transfronterizas tienen tasas de aprobación entre un 20% y un 40% más bajas que las nacionales. Cardflo enruta por país emisor a MIDs locales en Brasil, México, Colombia, Chile.
Regulación
Cada país tiene su propio marco, Banco Central de Brasil (Pix), CNBV de México, SFC de Colombia, BCRA de Argentina. Los pagos a plazos (parcelado) son comercialmente esenciales y requieren adquirentes locales.
Contexto del mercado en América Latina
El mercado de pagos de América Latina procesa más de $1 billón en volumen de tarjetas y de cuenta a cuenta anualmente, y Brasil solo representa aproximadamente la mitad. Pix, lanzado por el Banco Central do Brasil en noviembre de 2020, ahora supera los 5 mil millones de transacciones por mes y es la vía de pago dominante para cestas de menos de R$500. El SPEI de México maneja más de 4 mil millones de transacciones por año. Los vales de retiro de efectivo (Boleto, OXXO) todavía representan del 15% al 25% del comercio electrónico en muchos segmentos a pesar del cambio de billetera.
Combinación de esquemas de tarjetas en América Latina
Brasil está dominado por Elo (el esquema doméstico) más Visa y Mastercard. México es aproximadamente 55% Visa, 40% Mastercard con Carnet además para algunos débitos. Argentina tiene Cabal y Naranja junto con las redes globales, con el volumen de pagos a plazos (cuotas) a menudo enrutado exclusivamente a través de programas de Mastercard o Visa. El enrutamiento de esquemas domésticos es esencial para el costo en el volumen brasileño entre emisores.
Tasas de intercambio y comisiones en América Latina
El intercambio de débito brasileño está limitado al 0,5% según las reglas del Banco Central, con un promedio de crédito de alrededor del 1,5%. La adquisición de pagos a plazos (parcelado) conlleva una MDR (Tasa de Descuento del Comerciante) adicional que escala con el número de cuotas, típicamente del 1,5% al 3,5% además del intercambio base. El intercambio transfronterizo en tarjetas emitidas en LATAM es múltiplos del doméstico, por lo que los MIDs locales no son negociables para márgenes sostenibles.
Retos de pago comunes en América Latina
El enrutamiento de BIN transfronterizo mata las tasas de aprobación: los emisores brasileños rechazan del 30% al 50% de las transacciones de adquirentes extranjeros en suscripciones. La volatilidad de la moneda (ARS, COP) requiere una repreciación diaria de FX para catálogos denominados en USD. Los reembolsos de Pix y SPEI son iniciados por el comerciante e instantáneos, lo que cambia los patrones de conciliación en comparación con los contracargos de tarjetas.
Configuración recomendada para América Latina
- MIDs locales en Brasil (BRL), México (MXN), Colombia (COP) y Chile (CLP) para adquisición doméstica
- Pix y Boleto en Brasil, SPEI y OXXO en México, PSE en Colombia en el proceso de pago
- Pagos a plazos (parcelado / cuotas) configurados por país con modelos de costos del comerciante o del consumidor
- Soporte de esquemas Cabal, Elo y Naranja donde la participación del emisor lo justifique
- Repreciación diaria de FX en catálogos denominados en USD para ARS y COP
Verticales populares en América Latina
Preguntas frecuentes
¿Admiten Pix?
¿Puedo ofrecer pagos a plazos (parcelado)?
¿Qué tan grande es el aumento en la tasa de aprobación de la adquisición local versus la transfronteriza?
¿En qué monedas puedo liquidar?
¿Los reembolsos de Pix y SPEI se manejan de la misma manera que los reembolsos de tarjetas?
¿Necesito una entidad local para adquirir en Brasil?
¿Cómo funciona la liquidación en las monedas de LATAM?
¿Cómo se manejan los contracargos en los esquemas brasileños y mexicanos?
¿Cómo se compara la adquisición local en Brasil y México con la transfronteriza?
¿Qué papel juegan los APM locales como Pix, Boleto y OXXO?
¿Cómo se procesa el pago a plazos (parcelamento)?
Guías relacionadas.
¿Listo para mejorar tu configuración de pagos?
Cuéntenos sobre su negocio. Le emparejaremos con los socios adquirentes adecuados y la ruta correcta, normalmente en una semana.