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Paiements en Amérique latine

Cardflo propose une acquisition locale en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, en Colombie, au Chili, en Argentine, avec des APM locaux natifs et un support des paiements échelonnés.

Devises prises en charge dans Amérique latine

BRL · MXN · COP · CLP · ARS · USD

Méthodes de paiement locales dans Amérique latine

Pix, Boleto, OXXO, SPEI, Mercado Pago, PSE

Acquisition

L'acquisition locale en LATAM est essentielle : les cartes transfrontalières voient des taux d'approbation inférieurs de 20 à 40 % à ceux des cartes nationales. Cardflo achemine par pays émetteur vers des MID locaux au Brésil, au Mexique, en Colombie, au Chili.

Réglementation

Chaque pays a son propre cadre, Banque Centrale du Brésil (Pix), CNBV mexicaine, SFC colombienne, BCRA argentine. Les paiements échelonnés (parcelado) sont commercialement essentiels et nécessitent des acquéreurs locaux.

Contexte du marché dans Amérique latine

Le marché des paiements en Amérique latine traite plus de 1 000 milliards de dollars de volume de cartes et de compte à compte par an, le Brésil représentant à lui seul environ la moitié. Pix, lancé par la Banco Central do Brasil en novembre 2020, dépasse désormais 5 milliards de transactions par mois et est le rail de paiement dominant pour les paniers inférieurs à 500 R$. Le SPEI du Mexique gère plus de 4 milliards de transactions par an. Les bons de retrait d'espèces (Boleto, OXXO) représentent toujours 15 à 25 % du commerce électronique dans de nombreux segments malgré le passage au portefeuille numérique.

Répartition des systèmes de cartes dans Amérique latine

Le Brésil est dominé par Elo (le réseau domestique) ainsi que Visa et Mastercard. Le Mexique est environ 55 % Visa, 40 % Mastercard avec Carnet en plus pour certains débits. L'Argentine a Cabal et Naranja aux côtés des réseaux mondiaux, le volume des paiements échelonnés (cuotas) étant souvent acheminé exclusivement via les programmes Mastercard ou Visa. Le routage des réseaux domestiques est essentiel pour le coût sur le volume brésilien inter-émetteurs.

Frais d'interchange et autres frais dans Amérique latine

L'interchange de débit brésilien est plafonné à 0,5 % selon les règles de la Banque Centrale, le crédit étant en moyenne d'environ 1,5 %. L'acquisition de paiements échelonnés (parcelado) entraîne un MDR (Merchant Discount Rate) supplémentaire qui augmente avec le nombre de versements, généralement de 1,5 à 3,5 % en plus de l'interchange de base. L'interchange transfrontalier sur les cartes émises en LATAM est multiple de celui des cartes nationales, c'est pourquoi les MID locaux sont non négociables pour des marges durables.

Défis de paiement courants dans Amérique latine

Le routage BIN transfrontalier tue les taux d'approbation : les émetteurs brésiliens rejettent 30 à 50 % des transactions d'acquéreurs étrangers sur abonnement. La volatilité des devises (ARS, COP) nécessite une nouvelle tarification FX quotidienne pour les catalogues libellés en USD. Les remboursements Pix et SPEI sont initiés par le commerçant et instantanés, ce qui modifie les schémas de réconciliation par rapport aux rétrofacturations par carte.

Configuration recommandée pour Amérique latine

  • MID locaux au Brésil (BRL), au Mexique (MXN), en Colombie (COP) et au Chili (CLP) pour l'acquisition domestique
  • Pix et Boleto au Brésil, SPEI et OXXO au Mexique, PSE en Colombie au paiement
  • Paiements échelonnés (parcelado / cuotas) configurés par pays avec des modèles de coûts côté commerçant ou côté consommateur
  • Support des réseaux Cabal, Elo et Naranja lorsque la part de l'émetteur le justifie
  • Repricing FX quotidien sur les catalogues libellés en USD pour ARS et COP

Secteurs populaires en Amérique latine

MarketplacesVoyagesStreamingJeux d'argentDirect-to-consumer

FAQ

Prenez-vous en charge Pix ?

Oui. Pix est le mode de paiement dominant au Brésil et est disponible au paiement via des partenaires acquéreurs locaux.

Puis-je proposer des paiements échelonnés (parcelado) ?

Oui. Les paiements échelonnés sont pris en charge au Brésil, au Mexique, en Argentine et en Colombie via l'acquisition locale.

Quelle est l'augmentation du taux d'approbation entre l'acquisition locale et transfrontalière ?

Sur les cartes brésiliennes, mexicaines et colombiennes, le passage de l'acquisition transfrontalière à l'acquisition locale augmente généralement les approbations de 20 à 40 points de pourcentage, en particulier sur les abonnements et les flux à forte valeur.

Dans quelles devises puis-je régler ?

Cardflo peut régler en devise locale (BRL, MXN, COP, CLP, ARS) lorsque l'acquéreur le prend en charge, ou convertir en USD pour une gestion de trésorerie consolidée.

Les remboursements Pix et SPEI sont-ils traités de la même manière que les remboursements par carte ?

Non. Pix et SPEI sont des rails de paiement "push", les remboursements sont donc des virements initiés par le commerçant plutôt que des annulations de l'autorisation originale. Le moteur de réconciliation de Cardflo les traite comme des débits distincts et les relie à la transaction originale pour la comptabilité.

Ai-je besoin d'une entité locale pour acquérir au Brésil ?

Les partenaires acquéreurs brésiliens de Cardflo peuvent régler soit à un CNPJ résident brésilien, soit à une entité offshore via un fluxo cambial enregistré. Cette dernière voie est plus lente et plus coûteuse en termes de change, un CNPJ dans le pays est donc recommandé pour un volume significatif.

Comment fonctionne le règlement dans les devises LATAM ?

Les acquéreurs locaux règlent en BRL, MXN, COP et CLP sur des IBAN locaux, généralement D+1 pour les cartes et D+0 pour Pix et SPEI. Le règlement ARS argentin est contraint par les contrôles de capitaux de la BCRA, de sorte que la plupart des commerçants transfrontaliers règlent en USD via un canal enregistré. Cardflo consolide tous les rails dans un seul grand livre avec le change appliqué au taux quotidien de chaque acquéreur.

Comment les rétrofacturations sont-elles gérées sur les réseaux brésiliens et mexicains ?

Les litiges Elo, Cabal et Naranja passent par le processus d'arbitrage du réseau domestique avec des fenêtres de pré-arbitrage de 60 à 90 jours. Visa et Mastercard suivent les délais mondiaux standard. La file d'attente de litiges de Cardflo fusionne les quatre surfaces par commerçant avec les délais de l'émetteur et les modèles de preuves pré-remplis à partir de vos données de commande.

Comment l'acquisition locale au Brésil et au Mexique se compare-t-elle à l'acquisition transfrontalière ?

Les émetteurs brésiliens approuvent l'acquisition locale en BRL à 85 à 95 %, tandis que les mêmes cartes acheminées transfrontalières vers un acquéreur américain ou européen voient souvent des taux d'approbation de 30 à 55 % en raison des règles de risque de transaction étrangère. Le Mexique montre un écart similaire sur les émetteurs MXN. L'acquisition locale et le support des paiements échelonnés (parcelamento) sont effectivement requis pour tout revenu LATAM significatif.

Quel rôle jouent les APM locaux comme Pix, Boleto et OXXO ?

Pix représente désormais plus de 40 % des paniers d'achat en ligne brésiliens, en particulier sur les articles à AOV plus élevé, et Boleto reste important pour les cohortes non bancarisées. Le Mexique s'appuie sur les bons de caisse OXXO pour une part significative du commerce électronique. Cardflo intègre chaque APM aux côtés de l'acquisition de cartes locales sous un seul paiement, réconcilié par méthode.

Comment le traitement des paiements échelonnés (parcelamento) est-il géré ?

Les émetteurs brésiliens s'attendent à ce que les conditions de paiement échelonné (généralement 2 à 12 fois) soient demandées lors de l'autorisation. Cardflo transmet les données de paiement échelonné à l'acquéreur local, réconcilie le calendrier des créances et règle soit en une somme forfaitaire (avec remise de l'émetteur), soit selon le calendrier des paiements échelonnés, en fonction des préférences du commerçant et des besoins de trésorerie.

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