Paiements en Amérique latine
Cardflo propose l'acquisition locale dans toute l'Amérique latine, au Brésil, au Mexique, en Colombie, au Chili, en Argentine, avec des APM locaux natifs et la prise en charge des paiements échelonnés.
Devises
BRL · MXN · COP · CLP · ARS · USD
Moyens de paiement locaux
Pix, Boleto, OXXO, SPEI, Mercado Pago, PSE
Acquisition
L'acquisition locale en Amérique latine est essentielle : les cartes transfrontalières affichent des taux d'approbation inférieurs de 20 à 40 % à ceux des cartes nationales. Cardflo achemine par pays émetteur vers des MID locaux au Brésil, au Mexique, en Colombie et au Chili.
Réglementation
Chaque pays a son propre cadre, la Banque centrale brésilienne (Pix), la CNBV mexicaine, la SFC colombienne, la BCRA argentine. Les paiements échelonnés (parcelado) sont commercialement essentiels et nécessitent des acquéreurs locaux.
Market context
Le marché des paiements en Amérique latine traite plus de 1 000 milliards de dollars de volume de cartes et de compte à compte par an, le Brésil représentant à lui seul environ la moitié. Pix, lancé par la Banco Central do Brasil en novembre 2020, dépasse désormais les 5 milliards de transactions par mois et est le système de paiement dominant pour les paniers inférieurs à 500 R$. Le SPEI du Mexique gère plus de 4 milliards de transactions par an. Les bons de retrait (Boleto, OXXO) représentent encore 15 à 25 % du commerce électronique dans de nombreux segments malgré le passage aux portefeuilles électroniques.
Scheme mix
Le Brésil est dominé par Elo (le système national) ainsi que Visa et Mastercard. Le Mexique est environ 55 % Visa, 40 % Mastercard avec Carnet en plus pour certains débits. L'Argentine a Cabal et Naranja aux côtés des réseaux mondiaux, le volume des paiements échelonnés (cuotas) étant souvent acheminé exclusivement via les programmes Mastercard ou Visa. L'acheminement via le système national est essentiel pour le coût du volume brésilien inter-émetteurs.
Interchange & fees
L'interchange de débit brésilien est plafonné à 0,5 % selon les règles de la Banque centrale, le crédit étant en moyenne d'environ 1,5 %. L'acquisition de paiements échelonnés (parcelado) entraîne un MDR (Merchant Discount Rate) supplémentaire qui augmente avec le nombre de versements, généralement de 1,5 à 3,5 % en plus de l'interchange de base. L'interchange transfrontalier sur les cartes émises en Amérique latine est multiple de celui des cartes nationales, c'est pourquoi les MID locaux sont non négociables pour des marges durables.
Common challenges
L'acheminement BIN transfrontalier réduit les taux d'approbation : les émetteurs brésiliens rejettent 30 à 50 % des transactions des acquéreurs étrangers sur abonnement. La volatilité des devises (ARS, COP) nécessite une réévaluation quotidienne des taux de change pour les catalogues libellés en USD. Les remboursements Pix et SPEI sont initiés par le commerçant et instantanés, ce qui modifie les schémas de rapprochement par rapport aux rétrofacturations par carte.
Recommended setup
- MID locaux au Brésil (BRL), au Mexique (MXN), en Colombie (COP) et au Chili (CLP) pour l'acquisition nationale
- Pix et Boleto au Brésil, SPEI et OXXO au Mexique, PSE en Colombie au moment du paiement
- Paiements échelonnés (parcelado / cuotas) configurés par pays avec des modèles de coûts côté commerçant ou côté consommateur
- Prise en charge des systèmes Cabal, Elo et Naranja lorsque la part de l'émetteur le justifie
- Réévaluation quotidienne des taux de change sur les catalogues libellés en USD pour ARS et COP
Secteurs populaires en Amérique latine
FAQ
Prenez-vous en charge Pix ?
Oui. Pix est le mode de paiement dominant au Brésil et est disponible au moment du paiement via des partenaires acquéreurs locaux.
Puis-je proposer des paiements échelonnés (parcelado) ?
Oui. Les paiements échelonnés sont pris en charge au Brésil, au Mexique, en Argentine et en Colombie via l'acquisition locale.
Quelle est l'augmentation du taux d'approbation entre l'acquisition locale et transfrontalière ?
Sur les cartes brésiliennes, mexicaines et colombiennes, le passage de l'acquisition transfrontalière à l'acquisition locale augmente généralement les approbations de 20 à 40 points de pourcentage, en particulier pour les abonnements et les flux à forte valeur.
Dans quelles devises puis-je effectuer des règlements ?
Cardflo peut effectuer des règlements en devise locale (BRL, MXN, COP, CLP, ARS) lorsque l'acquéreur le prend en charge, ou convertir en USD pour une gestion de trésorerie consolidée.
Les remboursements Pix et SPEI sont-ils traités de la même manière que les remboursements par carte ?
Non. Pix et SPEI sont des systèmes de paiement par poussée, les remboursements sont donc des virements initiés par le commerçant plutôt que des annulations de l'autorisation originale. Le moteur de rapprochement de Cardflo les traite comme des débits distincts et les relie à la transaction originale pour la comptabilité.
Ai-je besoin d'une entité locale pour acquérir au Brésil ?
Les partenaires acquéreurs brésiliens de Cardflo peuvent effectuer des règlements soit à un CNPJ résident brésilien, soit à une entité offshore via un fluxo cambial enregistré. Cette dernière option est plus lente et plus coûteuse en termes de change, un CNPJ dans le pays est donc recommandé pour un volume important.
Prêt à accélérer ?
Parlez-nous de votre activité. Nous vous mettrons en relation avec les bons partenaires acquéreurs et la bonne route, généralement en moins d'une semaine.