Pagamentos em América Latina
A Cardflo oferece aquisição local em toda a América Latina, Brasil, México, Colômbia, Chile, Argentina, com APMs locais nativos e suporte a pagamentos parcelados.
Moedas
BRL · MXN · COP · CLP · ARS · USD
Métodos de pagamento locais
Pix, Boleto, OXXO, SPEI, Mercado Pago, PSE
Aquisição
A aquisição local na América Latina é essencial: os cartões transfronteiriços têm taxas de aprovação 20-40% mais baixas do que os domésticos. A Cardflo encaminha por país emissor para MIDs locais no Brasil, México, Colômbia, Chile.
Regulamentação
Cada país tem o seu próprio enquadramento, Banco Central do Brasil (Pix), CNBV do México, SFC da Colômbia, BCRA da Argentina. Os pagamentos parcelados (parcelado) são comercialmente essenciais e exigem adquirentes locais.
Market context
O mercado de pagamentos da América Latina processa mais de 1 bilião de dólares em volume de cartões e de conta a conta anualmente, com o Brasil a representar aproximadamente metade. O Pix, lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020, excede agora 5 mil milhões de transações por mês e é o sistema de pagamento dominante para cestas de valor inferior a R$500. O SPEI do México processa mais de 4 mil milhões de transações por ano. Os vouchers de levantamento (Boleto, OXXO) ainda representam 15 a 25% do comércio eletrónico em muitos segmentos, apesar da mudança para as carteiras digitais.
Scheme mix
O Brasil é dominado pela Elo (o sistema doméstico), além de Visa e Mastercard. O México é aproximadamente 55% Visa, 40% Mastercard, com a Carnet no topo para alguns débitos. A Argentina tem Cabal e Naranja ao lado das redes globais, com o volume de pagamentos parcelados (cuotas) frequentemente encaminhado exclusivamente através de programas Mastercard ou Visa. O encaminhamento do sistema doméstico é essencial para o custo no volume brasileiro entre emissores.
Interchange & fees
A taxa de intercâmbio de débito brasileira é limitada a 0,5% de acordo com as regras do Banco Central, com o crédito a rondar os 1,5%. A aquisição de pagamentos parcelados (parcelado) acarreta uma MDR (Merchant Discount Rate) adicional que aumenta com o número de parcelas, tipicamente 1,5 a 3,5% além da taxa de intercâmbio base. A taxa de intercâmbio transfronteiriça em cartões emitidos na América Latina é várias vezes superior à doméstica, razão pela qual os MIDs locais são inegociáveis para margens sustentáveis.
Common challenges
O encaminhamento BIN transfronteiriço mata as taxas de aprovação: os emissores brasileiros rejeitam 30 a 50% das transações de adquirentes estrangeiros em subscrições. A volatilidade da moeda (ARS, COP) exige uma nova precificação diária do câmbio para catálogos denominados em USD. Os reembolsos Pix e SPEI são iniciados pelo comerciante e instantâneos, o que altera os padrões de reconciliação em comparação com os estornos de cartão.
Recommended setup
- MIDs locais no Brasil (BRL), México (MXN), Colômbia (COP) e Chile (CLP) para aquisição doméstica
- Pix e Boleto no Brasil, SPEI e OXXO no México, PSE na Colômbia no checkout
- Pagamentos parcelados (parcelado / cuotas) configurados por país com modelos de custo do lado do comerciante ou do consumidor
- Suporte aos sistemas Cabal, Elo e Naranja onde a quota do emissor o justifique
- Nova precificação diária do câmbio em catálogos denominados em USD para ARS e COP
Verticais populares em América Latina
FAQ
Apoiam o Pix?
Sim. O Pix é o método de pagamento dominante no Brasil e está disponível no checkout através de parceiros adquirentes locais.
Posso oferecer pagamentos parcelados (parcelado)?
Sim. Os pagamentos parcelados são suportados no Brasil, México, Argentina e Colômbia através de aquisição local.
Qual é o aumento da taxa de aprovação da aquisição local em comparação com a transfronteiriça?
Em cartões brasileiros, mexicanos e colombianos, a mudança da aquisição transfronteiriça para a local geralmente aumenta as aprovações em 20 a 40 pontos percentuais, especialmente em fluxos de subscrição e de alto valor.
Em que moedas posso liquidar?
A Cardflo pode liquidar em moeda local (BRL, MXN, COP, CLP, ARS) onde o adquirente o suporta, ou converter para USD para gestão consolidada de tesouraria.
Os reembolsos Pix e SPEI são tratados da mesma forma que os reembolsos de cartão?
Não. Pix e SPEI são sistemas de pagamento push, pelo que os reembolsos são transferências iniciadas pelo comerciante, em vez de reversões da autorização original. O motor de reconciliação da Cardflo trata-os como débitos discretos e associa-os à transação original para contabilidade.
Preciso de uma entidade local para adquirir no Brasil?
Os parceiros adquirentes brasileiros da Cardflo podem liquidar para um CNPJ residente no Brasil ou para uma entidade offshore através de um fluxo cambial registado. Esta última rota é mais lenta e mais cara em termos de câmbio, pelo que um CNPJ no país é recomendado para volumes significativos.
Pronto para a velocidade?
Fale-nos do seu negócio. Iremos apresentá-lo aos parceiros adquirentes e à rota certa, normalmente em menos de uma semana.