Betalinger i Den Europæiske Union

Indløsning

EØS-hjemmehørende indløsere reducerer grænseoverskridende interchange og øger godkendelsesraterne på EU-udstedte kort. Cardflo dirigerer EU-trafik til lokale MIDs efter udstederland.

Regulering

PSD2, SCA og EU's lov om digitale tjenester gælder. PSD3 er på vej og vil yderligere stramme ansvaret for svindel. Cardflo overvåger lovgivningsmæssige ændringer og implementerer SCA-fritagelseslogik i overensstemmelse hermed.

Market context

EU og EØS behandlede cirka 5,4 billioner euro i kortbetalinger på tværs af mere end 80 milliarder transaktioner i den seneste ECB-rapporteringscyklus. Lokale APM'er dominerer på flere markeder, iDEAL tegner sig for over 70 % af hollandsk e-handel, Bancontact for omkring 60 % i Belgien, BLIK for næsten halvdelen af polsk e-handel og Klarna for størstedelen af betal-senere-kasser i Sverige, Tyskland og Holland. SEPA Instant har nået over 60 % af euro-IBAN'er og bliver et levedygtigt kortalternativ for B2C og B2B med høj AOV.

Scheme mix

Visa og Mastercard deler debet nogenlunde ligeligt på tværs af EU, med nationale ordninger co-badged under (Cartes Bancaires i Frankrig, GIROCard i Tyskland, Bancomat i Italien, ELO i nogle EØS-migrationsforsøg). Routing på den billigere indenlandske ordningsbane, hvor co-badged, kan barbere 10 til 25 bps af interchange. Amex ligger under 3 % af EU-volumen, men er betydelig inden for luksus, rejser og B2B.

Interchange & fees

Interchange Fee Regulation (IFR) begrænser EØS-forbrugerdebet til 0,2 % og forbrugerkredit til 0,3 %. Kommercielle kort, interregionale kort og visse trepartssystemer er ikke begrænset, hvilket er grunden til, at EU-forhandlere, der accepterer amerikansk-udstedte kort, ser væsentligt højere blandet interchange. Cardflos rapportering adskiller begrænset og ubegrænset interchange for at gøre dette synligt.

Common challenges

Landespecifikke APM'er gør en enkelt-indløser-model uøkonomisk, den hollandske shopper forventer iDEAL eller forlader kassen, den tyske shopper forventer SEPA Direct Debit eller Klarna, den polske shopper forventer BLIK. PSD2 SCA-håndhævelsen varierer efter udsteder: Franske og tyske udstedere er aggressive med at optrappe autentificeringer, nordiske og baltiske udstedere læner sig mere op ad TRA-fritagelser. Cardflos fritagelsesmotor tilpasser sig pr. BIN-land.

Recommended setup

• EØS-licenseret indløser med lokale IBAN'er i EUR til SEPA-afregning
• Routing af indenlandsk ordning, hvor co-badged (CB i Frankrig, GIROCard i Tyskland)
• iDEAL, Bancontact, Klarna og SEPA Direct Debit som baseline APM'er
• 3DS2 med BIN-landsspecifik fritagelseslogik (TRA, MIT, lav værdi)
• Landespecifik kasse, der viser lokale APM'er efter IP / faktureringsland