Плащания в Европейски съюз

Придобиване

Придобиващите банки, установени в ЕИП, намаляват трансграничните такси за междубанкови преводи и повишават процента на одобрение на карти, издадени в ЕС. Cardflo насочва трафика от ЕС към местни MIDs по държава на издателя.

Регулация

Прилагат се PSD2, SCA и Законът за цифровите услуги на ЕС. PSD3 е в процес на разработка и ще затегне още повече отговорността за измами. Cardflo следи регулаторните промени и съответно прилага логика за изключения от SCA.

Market context

ЕС и ЕИП обработиха приблизително 5,4 трилиона евро картови плащания в над 80 милиарда транзакции през последния отчетен цикъл на ЕЦБ. Местните APM доминират на няколко пазара, iDEAL представлява над 70% от електронната търговия в Холандия, Bancontact около 60% в Белгия, BLIK почти половината от електронната търговия в Полша, а Klarna по-голямата част от плащанията след покупка в Швеция, Германия и Холандия. SEPA Instant достигна над 60% от евро IBAN-ите и става жизнеспособна алтернатива на картите за B2C и B2B с висока средна стойност на поръчката.

Scheme mix

Visa и Mastercard разделят дебитните карти приблизително поравно в целия ЕС, като националните схеми са ко-брандирани под тях (Cartes Bancaires във Франция, GIROCard в Германия, Bancomat в Италия, ELO в някои тестове за миграция в ЕИП). Маршрутизирането по по-евтината вътрешна схема, когато е ко-брандирана, може да намали таксите за междубанкови преводи с 10 до 25 базисни точки. Amex е под 3% от обема в ЕС, но е значим в луксозния сегмент, пътуванията и B2B.

Interchange & fees

Регламентът за таксите за междубанкови преводи (IFR) ограничава дебитните карти за потребители в ЕИП до 0,2% и кредитните карти за потребители до 0,3%. Търговските карти, междурегионалните карти и някои тристранни схеми не са ограничени, поради което търговците от ЕС, приемащи карти, издадени в САЩ, виждат значително по-високи смесени такси за междубанкови преводи. Отчитането на Cardflo разделя ограничените и неограничените такси за междубанкови преводи, за да направи това видимо.

Common challenges

Специфичните за страната APM правят модела с един придобиващ орган неикономичен, холандският купувач очаква iDEAL или напуска при плащане, германският купувач очаква SEPA Direct Debit или Klarna, полският купувач очаква BLIK. Прилагането на PSD2 SCA варира в зависимост от издателя: френските и германските издатели са агресивни при изискването на удостоверявания, скандинавските и балтийските издатели разчитат повече на изключенията от TRA. Механизмът за изключения на Cardflo се адаптира според държавата на BIN.

Recommended setup

• Лицензиран в ЕИП придобиващ орган с местни IBAN-и в EUR за SEPA сетълмент
• Маршрутизиране по вътрешна схема, когато е ко-брандирана (CB във Франция, GIROCard в Германия)
• iDEAL, Bancontact, Klarna и SEPA Direct Debit като основни APM
• 3DS2 с логика за изключения по държава на BIN (TRA, MIT, ниска стойност)
• Плащане, съобразено със страната, което показва местни APM по IP / държава на фактуриране