Betalingen in Europese Unie

Acquireren

In de EER gevestigde acquirers verminderen grensoverschrijdende interchange en verhogen goedkeuringspercentages voor in de EU uitgegeven kaarten. Cardflo leidt EU-verkeer naar lokale MIDs per land van uitgifte.

Regulering

PSD2, SCA en de EU Digital Services Act zijn van toepassing. PSD3 is in ontwikkeling en zal de aansprakelijkheid voor fraude verder aanscherpen. Cardflo bewaakt veranderingen in de regelgeving en implementeert SCA-vrijstellingslogica dienovereenkomstig.

Market context

De EU en EER verwerkten ongeveer €5,4 biljoen aan kaartbetalingen via meer dan 80 miljard transacties in de meest recente rapportagecyclus van de ECB. Lokale APM's domineren in verschillende markten, iDEAL is goed voor meer dan 70% van de Nederlandse e-commerce, Bancontact voor ongeveer 60% in België, BLIK voor bijna de helft van de Poolse e-commerce, en Klarna voor het merendeel van de 'betaal later'-afrekeningen in Zweden, Duitsland en Nederland. SEPA Instant heeft meer dan 60% van de euro-IBAN's bereikt en wordt een levensvatbaar kaartalternatief voor high-AOV B2C en B2B.

Scheme mix

Visa en Mastercard verdelen debetkaarten ongeveer gelijkmatig over de EU, met nationale schema's die eronder vallen (Cartes Bancaires in Frankrijk, GIROCard in Duitsland, Bancomat in Italië, ELO in sommige EER-migratietests). Routering via het goedkopere binnenlandse schemaregeling waar co-badged kan 10 tot 25 basispunten van de interchange afhalen. Amex zit onder de 3% van het EU-volume, maar is significant in luxe, reizen en B2B.

Interchange & fees

De Interchange Fee Regulation (IFR) maximeert de EER-consumentendebet op 0,2% en consumentenkrediet op 0,3%. Commerciële kaarten, interregionale kaarten en bepaalde driepartijenschema's zijn niet gemaximeerd, daarom zien EU-handelaren die in de VS uitgegeven kaarten accepteren aanzienlijk hogere gemengde interchange. De rapportage van Cardflo scheidt gemaximeerde en ongemaximeerde interchange om dit zichtbaar te maken.

Common challenges

Landspecifieke APM's maken een model met één acquirer oneconomisch, de Nederlandse shopper verwacht iDEAL of haakt af bij het afrekenen, de Duitse shopper verwacht SEPA Direct Debit of Klarna, de Poolse shopper verwacht BLIK. De handhaving van PSD2 SCA varieert per uitgever: Franse en Duitse uitgevers zijn agressief in het opschalen van authenticaties, Noordse en Baltische uitgevers leunen meer op TRA-vrijstellingen. De vrijstellingsengine van Cardflo past zich aan per BIN-land.

Recommended setup

• EER-gelicentieerde acquirer met lokale IBAN's in EUR voor SEPA-afwikkeling
• Routering via binnenlands schema waar co-badged (CB in Frankrijk, GIROCard in Duitsland)
• iDEAL, Bancontact, Klarna en SEPA Direct Debit als basis-APM's
• 3DS2 met BIN-land vrijstellingslogica (TRA, MIT, lage waarde)
• Landbewuste checkout die lokale APM's toont op basis van IP / factureringsland